国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发 行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审 验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及 全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司向不特定对 ...