市场扩张和并购 - 公司拟现金收购斯摩格持有的东莞兆科51%股权以取得控制权[5] - 深圳科创新源拟现金收购斯摩格持有的标的公司51%股权，最终比例协商确定[13] - 标的公司整体估值以未来三年平均扣非净利润的8.0至9.0倍为基准，不超4.5亿元，交易对价不超2.295亿元[15] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若累计净利润低于承诺数，业绩承诺方现金补偿[15][16] - 业绩承诺期届满，若累计净利润高于承诺数，上市公司对相关方进行超额业绩奖励[16] - 股份转让价款分三笔支付，交割后支付70% - 80%[16] - 业绩承诺完成后，斯摩格有权出售标的公司剩余股份[17] - 交易完成后，标的公司成控股子公司，董事会多数成员由深圳科创新源委派[19] - 业绩承诺期内，标的公司总经理由廖志盛担任[19] - 公司拟收购东莞兆科控制权，扩大散热业务产品布局[22] 公司相关数据 - Thermazig Limited注册资本5万美元，东莞兆科注册资本2700万人民币[9] - 昆山兆科电子材料有限公司注册资本500万人民币[10] - 兆科科技资本总额650万新台币，廖志盛持股30.77%，甘慧兰持股69.23%[11] - 越南兆科科技注册资金70亿越南盾，相当于293.501美元，斯摩格持股100%[14] 交易相关情况 - 本次交易预计不构成关联交易和重大资产重组[5] - 本次签署《意向协议》无需提交董事会或股东会审议[6] - 本次交易尚需开展尽调、审计，最终交易存在不确定性[2] - 交易对价拟以评估值为基础协商确定，需履行内部决策和审批程序[3] - Thermazig Limited与公司及前十股东、董监高无关联关系[8] - 近三年公司与Thermazig Limited未发生类似交易[8] - 公司认为Thermazig Limited具备良好信誉和履约能力[8] - 《意向协议》为初步意向，签署正式协议并履行存在不确定性[22][23] - 交易尚需对标的公司尽调，尽调结果对交易推进有不确定性[23] - 标的公司财务数据需审计，对交易推进有不确定性[23] - 交易对价以评估值为基础协商确定，实施需满足前置条件[23] 其他事项 - 2023年7月31日《合作备忘录》正常推进中[25] - 2021年12月29日《关于对苏州瑞泰克散热科技有限公司增资的意向协议》履行完毕[25] - 2024年8 - 11月广州兴橙减持公司股份，权益变动至5%以下[25] - 2024年9 - 11月舟山汇能减持公司股份计划实施完毕[26] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来三月减持计划[26]