增资情况 - 润泽发展拟1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，五位投资人拟15.6亿元认购1.473264亿元[2] - 增资前广东润惠注册资本2.389332亿元，完成后增至3.957036亿元[3] - 公司通过润泽发展持有广东润惠股权比例由79.05%变为50.12%[3] - 后续融资广东润惠拟增发不超14.4亿元，润泽发展或其指定主体拟增资不超14.4亿元[4] 财务数据 - 润泽发展2023年末资产182.68407亿元、负债98.258044亿元、净资产84.426027亿元，2024年9月末资产232.77467亿元、负债141.816875亿元、净资产90.957796亿元[8] - 润泽发展2023年营收37.825199亿元、利润总额18.528994亿元、净利润18.446178亿元，2024年1 - 9月营收30.41307亿元、利润总额15.42691亿元、净利润14.994022亿元[8] - 东方资产2024年9月30日资产128,441,668.45万元、负债112,292,604.34万元、净资产16,149,064.11万元，较2023年有变化[17] - 东方资产2024年1 - 9月营收7,871,311.44万元、利润总额230,803.79万元、净利润187,001.59万元，较2023年有变化[17] - 中信投资控股股东中信证券2024年9月30日资产173,171,615.53万元、负债143,975,362.52万元、净资产29,196,253.01万元，较2023年增长[21] - 中信投资控股股东中信证券2024年1 - 9月营收4,614,163.27万元、利润总额2,192,523.47万元、净利润1,745,091.22万元，较2023年下降[21] - 标的公司2024年9月30日资产290,425.48万元、负债123,270.75万元、净资产167,154.72万元，较2023年下降[25] - 标的公司2024年1 - 9月营收106,391.31万元、利润总额20,246.25万元、净利润15,723.84万元，较2023年下降[25] - 公司2023年12月31日资产326,889.67万元、负债240,095.58万元、净资产86,794.09万元，2024年9月30日资产364,177.54万元、负债224,193.40万元、净资产139,984.14万元[27] - 公司2023年1 - 12月营收0万元、利润总额898.40万元、净利润691.69万元，2024年1 - 9月营收0万元、利润总额45.96万元、净利润63.22万元[27][28] 股权结构 - 中金算力基金出资30.66亿元，山东铁路发展基金有限公司出资比例97.8474%、中金资本运营有限公司出资比例1.9569%、许中超出资比例0.1957%[9] - 东方资产股权结构中，财政部持股71.5533%，社保基金理事会持股16.3868%，电信集团持股5.6416%，国新资本持股4.3961%，上海电气持股2.0222%[13] - 中信投资股权结构中，中信证券持股100%[17] - 李子园股权结构中，浙江李子园食品股份有限公司持股100%[21] 其他要点 - 本次增资及后续融资需提交公司股东大会审议[4] - 东方资产5亿元增资价款用于清偿目标公司及上市公司合并报表范围内金融负债[38] - 投资人持有目标公司股权期间，润泽发展转让股权需超2/3投资人书面同意[39] - 本次增资登记12个月后或协商更早时点，润泽发展制定换股收购方案[41] - 京津冀润泽承诺最晚在2025年8月8日解禁日起5个工作日内，按投资人要求以不低于增资价款本金等值的上市公司股票提供质押担保[43] - 本次增资符合公司中长期发展规划，不损害公司和股东利益，不改变合并报表范围[47] - 润泽发展放弃第二次增资优先认缴出资权，对公司无重大影响，符合长远利益[49] - 公司董事会认为本次控股孙公司增资定价公允，不损害股东利益[50]