报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 2025年2月5 - 7日A股电子指数大涨6.14%，受过年期间AI事件催化，A+H科技指数显著领跑全球市场；北美人形机器人Figure取得重大突破，电子行业加速拥抱机器人机遇；建议近期重点关注电子板块的主题催化，包括人形机器人、半导体设备及零件国产替代、AI端侧与智驾、苹果AI及IoT产业链等方向 [4] 根据相关目录分别进行总结 一周行情回顾 - 2025年2月5 - 7日，A股电子指数大涨6.14%，A+H科技指数显著领跑全球市场，上证指数涨1.63%，深证综指涨4.46%，创业板指涨5.36%，申万电子指数涨6.14%；海外市场方面，费城半导体指数-0.13%，道琼斯美国科技-0.02%，纳斯达克指数-0.53%，台湾电子指数-0.35%，恒生科技指数涨9.03%，中国互联网50指数涨6.42% [4][7] - 重点个股涨幅前列为安凯微（51.32%）、慧为智能（45.59%）、龙迅股份（38.02%）、大为股份（33.11%）、长光华芯（30.29%） [4][7] 从工业自动化到人形机器人 - 2025年2月5日，北美人形机器人Figure宣布终止和OpenAI的合作协议，在自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破，将在30天内展示新成果；近十年，蓝思科技、领益智造等电子企业在工业自动化、工业机器人积累了经验，2023年以来参与明星机器人企业前期研发 [4][9] - 蓝思科技与国内外头部人形机器人建立合作，有专门团队研发结构件、模组，2016年布局智能机器人领域，自主研发和量产多种工业机器人；2025年1月21日向智元批量交付灵犀X1人形机器人产品，深度参与核心部件生产组装与测试控制，助力智元2024年产各类机器人超千台，能为机器人产业提供一站式垂直整合服务 [12] - 领益智造与Hanson、Figure、智元人形机器人合作研发；子公司领鹏智能2006年起从事消费电子领域自动化设备研发制造，2009年开始研发工业机器人，累积400多项专利，形成5个系列10款机器人等；领益智造重视人形机器人市场机遇，旗下领鹏智能与Hanson Robotics签署谅解备忘录，已为Figure AI机器人提供产品服务；2025年1月领鹏智能获第二届特种机器人产业链“揭榜”推进活动优胜单位 [15][17][19] 一周重要新闻 - 2025年2月5日，谷歌量子部门负责人宣称公司计划在5年内发布商业量子计算应用，挑战英伟达观点 [21] - 华为2024年销售收入超8600亿元，重返美国制裁前水平，手机出货量中国第一，车BU首次实现盈利 [21] - DeepSeek与多家车企合作推进AI上车，岚图、吉利等中国品牌率先试水 [21] - 2月1日，苹果爆料人发文称苹果本周关闭代号为 “N107” 的AR眼镜项目，该项目因设计问题被终止，不过苹果仍致力于开发相关产品和研究基础技术 [21]