报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2024年全球能源效率进展缓慢，能源强度改善需加快以实现净零排放目标，提高能效可减排大量二氧化碳，各国应加大政策实施力度 [4][7] - 各行业在能源效率方面有不同表现和提升空间，如建筑、电器、工业和交通等行业需采取相应措施提高能效 [17][20][23][27] - 电气化、灵活性、资金和就业等全系统主题对能源效率提升至关重要，需加强相关政策支持和投资 [31][35][38][42] - 不同地区能源效率进展和面临的挑战各异，需根据自身情况制定和实施能效提升策略 [45][47][49][51][53] 根据相关目录分别进行总结 全球趋势 - 能源强度和能源需求：2024年全球能源效率进展缓慢，能源需求预计增长2%，能源强度改善约1%；发达经济体能源强度改善放缓，新兴经济体略有加快，中国约1.5%，印度加速至2.5%；2024年电气化水平预计提高略低于2%；提高能效到2030年可减排超三分之一二氧化碳 [4][7] - 价格和可负担性：许多地区能源价格缓慢下降但仍高于危机前，消费者受能源危机影响费用上涨；政府短期保护措施逐步取消；提高能效政策可缓解价格上涨，向低收入家庭提供能效措施可减轻开支 [8][12] - 国际动态：COP28峰会上各国承诺到2030年将全球能效提高一倍，认可其在清洁能源转型中“第一能源”作用，2024年一些国际协议以此为基础 [13] - 政策进展：截至2024年9月，全球政府为2020 - 2030年能源效率支出拨款超1万亿美元，占清洁能源投资支持一半以上；2024年建筑节能新政策出台数量突出；能效目标应成为2025年“国家自主贡献”重要支柱 [15][16] 行业 - 建筑：2023年建筑能源强度改善加快，需求超120艾焦，占全球最终能源消耗28%，2010 - 2023年均改善1.4%，累计减少17%，去年改善2.6%；近一半新建建筑面积未达能效要求，需扩大和执行建筑节能规范 [17][18] - 电器：电器能耗增加但效率提高迅速，2030年前可更快节能；最低能效标准是常用政策，多国将其与标签结合；高能效设备不一定贵，长期政策可扩大价格合理机型范围 [20][22] - 工业：工业能源使用量增长，燃料组合变化抑制排放量增长，2023年需求增长2%，排放量增长不到1%；低密集型工业可实现能效目标，电气化可加速效率进步，能源管理系统可节能；2024年许多国家加大提高工业能效力度 [23][25][26] - 交通：交通能源消耗超疫情前水平，存在地区差异，2023年约122艾焦，占全球总量27%；重型车辆和乘用车、电动汽车能效政策推进；可负担性和可达性是关键，电动两轮和三轮车对可持续交通转变重要 [27][30] 全系统主题 - 电气化：电气化在各行业迅速发展，推动能源效率提高；高能效电气化可减少能源使用量；支持电气化政策增加，建筑领域多国提供财政激励 [31][34] - 灵活性：增加灵活性可减轻电网压力和提高可负担性，需求响应和电池储能成有效来源；2024年更多国家出现负电价，需新电价结构和更高灵活性；政府出台政策支持灵活性，数字化提供释放机会 [35][36][37] - 资金：2024年公共和私营部门终端部门能效投资总额增长近4%，与2022年持平，比上游石油和天然气投资高约10%；新兴市场和发展中经济体投资预计大幅增长，建筑行业能效投资放缓 [38][41] - 就业：2023年能效就业人数接近1000万，就业机会创造主要由热泵制造和安装推动；各地区就业分布不均衡，关键岗位熟练工人短缺，女性代表性不足 [42][43] 地区 - 中国：2024年能源强度改善预计约1.5%，发布节能降碳行动方案和具体计划；扩大能效投资规模，预计2024年超1800亿美元；夏季高温下电力需求增长，政府加强用电监控和管理 [45][46] - 印度：2024年能效显著提高，制定强有力计划；扩大能效投资规模，预计2024年近200亿美元；两轮和三轮车引领电动汽车发展，加强建筑能源法规 [47][48] - 东南亚：2024年能效提升略有改善，需将投资从化石燃料转向能效；提高效率可减缓制冷技术能源需求增长，建筑业电力需求增幅大，工业是最大能源需求来源，交通运输业能效提升潜力大 [49][50] - 非洲：2022 - 2024年均能源强度平均改善约1.6%，政府采取措施加速改善；投资效率可缓解能源需求增长，监管可提高二手市场效率，电动交通工具发展为高能效运输铺平道路，建筑能效政策降低能源强度 [51][52] - 拉丁美洲：2024年能效有放缓迹象，终端行业投资将增长，预计达1850亿美元；电动汽车市场快速增长，建筑物节能潜力待开发，约三分之二国家实施家电标准 [53][54]