交易基本信息 - 公司拟向13名交易对方发行股份并支付现金购买五新重工100%股权，向156名交易对方发行股份并支付现金购买兴中科技100%股权[18] - 预计本次交易总价将不超过30亿元[23] - 标的资产交易对价的86%以发行股份的方式支付，剩余14%以现金方式支付[24] 股份发行与资金募集 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格17.95元/股[25] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[21][27][29] - 募集配套资金的发行价格询价发行，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[28] 标的公司情况 - 五新重工主营港口物流智能设备研发、生产和销售，拥有特种设备起重机械制造A级生产许可证和钢结构工程专业承包贰级资质[18] - 兴中科技为五新科技的控股平台，收购五新科技少数股权后将持有其100%股权[18] - 五新科技主要从事路桥施工专用装备研发、生产、销售及租赁和建筑安全支护一体化服务两大板块业务[21] 交易影响与风险 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更，不构成重组上市[21][22] - 本次交易完成后，上市公司在总资产、净资产、营收、净利润等方面将提升[33] - 本次交易存在审批风险，能否获批及获批时间不确定[50] 行业发展趋势 - 2025年铁路营业里程将从2021年的15.07万公里增加到16.5万公里，公路通车里程从2021年528.07万公里增加到550万公里[72] - 到2035年基本实现全国123出行交通圈（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）[73] - 港口建设已知计划投入将超过8000亿元[74] 股东相关承诺 - 控股股东及全体董监高承诺信息违规被调查时锁定股份用于赔偿[6] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[9] - 上市公司全体董监高自重组预案披露至实施完毕不减持股份，若因送股等增加的股份也遵照执行[124]