报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 宏观经济不确定、地缘政治问题和通胀压力下，采购仍将降低成本作为首要任务，同时致力于提升运营的数字化成熟度，采购外包服务提供商在采购组织转型中发挥重要作用，通过多种方式支持采购组织，还将AI融入解决方案并增强采购专业知识 [2][3] - 报告对24家采购外包服务提供商进行评估，并在采购外包服务PEAK Matrix® 2024展示，还对22家提供商的源到合同能力进行评估并展示在S2C服务PEAK Matrix® [4][5] 根据相关目录分别进行总结 采购外包服务现状与提供商情况 - 采购外包服务提供商通过内部投资和合作，调整产品以满足企业需求，提供包含先进技术解决方案的综合数字生态系统 [2] - 提供商将AI融入现有解决方案，开发基于生成式AI的用例，还增强采购专业知识广度和深度 [3] - 采购外包服务提供商格局包括专业提供商、专注采购和供应链管理的提供商、广泛的业务流程外包提供商以及IT和业务流程外包提供商 [4] S2C服务PEAK Matrix®特征 - 领导者包括埃森哲、Genpact、GEP等，2023年增长势头较前一年放缓，但巩固了在S2C市场的地位，具备大规模采购支持能力、专业知识、端到端支持能力，还投资开发基于AI/生成式AI的解决方案 [7] - 主要竞争者包括Aquanima、凯捷等，因2023年S2C市场显著增长而巩固地位，进行针对性合作、构建能力、注重关系管理和提供灵活参与模式，部分还开发聚合采购能力和建立合作 [7] - 有抱负者包括Datamatics、EXL等，多数在战略上游流程支持客户的能力有限，部分虽有能力但规模较小 [7] GEP公司情况 概况 - 提供基于数字的端到端采购即服务，涵盖源到合同和采购到付款，包括采购和品类管理、采购运营、供应商关系和绩效管理、采购转型、采购软件及相关服务等 [11][13][14] - 品类专业知识涉及直接品类如化学品、金属等，间接品类如资本支出、维护维修运营等，为外部客户管理的支出达4500亿美元 [12][14] 关键发展 - 2023年推出AI驱动的低/无代码平台GEP Quantum，引入GEP供应链波动指数，扩展印度哥印拜陀的交付中心，推出新的尾支管理解决方案 [17] 客户组合 - 主要客户包括本田、家乐氏等各行业领先企业 [18] - 2023年宣布多项多流程采购外包合作，涉及不同地区和行业的客户，涵盖数字采购转型、供应商风险管理等服务 [19] 收入结构 - 按买家地理位置，2023年北美占50 - 55%，欧洲占21 - 25%等 [21] - 按买家行业，制造业占30 - 35%，医疗保健和制药业占15 - 19%等 [21] - 按买家规模，大型买家（收入> 50亿美元）占60 - 65%，中型买家（收入1 - 50亿美元）占25 - 30%等 [21] 技术解决方案 - 采用GEP SMART™和GEP NEXXE™平台，是AI驱动的低代码、云原生平台，具有多种功能和优势，提供全面的采购到付款 - 供应链管理和编排功能 [23] - 基于微软Azure云开发，采用智能技术和低代码技术，提供持续增强策略和创新功能，交付模式和定价灵活 [24] 地理位置 - 采购外包交付地点包括芝加哥、约翰内斯堡、孟买等多地 [27] 评估情况 - 在采购外包和源到合同评估中均为领导者和明星表现者 [29][31][33] - 优势在于提供端到端采购价值链服务，有深厚专业知识和强大数字生态系统，能根据客户需求定制产品，客户认可其采购和品类管理专业知识，还利用AI加速客户数字化成熟度，帮助客户建立供应链可持续性 [30][32] - 局限性在于下游采购业务规模相对较小，在第三方最佳解决方案方面经验有限，专注采购和供应链，对数字转型需求低的客户可能不适合其AI优先方法 [33] PEAK Matrix®框架相关 - 是评估市场影响和愿景与能力的专有框架，市场影响通过市场采用、组合组合、交付价值三个子维度衡量，愿景与能力通过愿景与战略、提供的服务范围、创新与投资、交付足迹四个子维度衡量 [35][39] - 明星表现者是在PEAK Matrix®上随时间表现出最大改进的提供商，评选基于同比相对改进，需满足一定条件 [41][42] 常见问题解答 - PEAK Matrix®评估采用无偏见和基于事实的方法，结合提供商信息和自有数据库，并根据市场经验等验证调整 [45] - 成为主要竞争者或有抱负者并非不利结果，能入选PEAK Matrix本身是一种认可 [49] - 提供商可通过与Everest Group达成协议获得使用PEAK Matrix定位的许可，可用于发布新闻稿、购买定制资料、使用徽章等 [48][50] - PEAK Matrix评估标准会根据市场动态和企业需求进行调整 [48] - 企业参与者可获得评估关键发现摘要，提供商参与有助于更新能力信息、提高品牌知名度 [49]