全国住宅土拍市场整体情况 - 2024年全国住宅土地出让面积38867万平方米，同比下滑24%，成交金额24977亿元，同比下降31%[1] - 2024年全国城投拿地金额8952亿元，同比下降26%，央国企、民企拿地总金额分别为12998、3121亿元，同比分别下降35%、24%[1] 不同城市层级拿地主体情况 - 一线城市2024年央国企拿地占比70%，同比上升4%[1] - 二线城市中，城投、民企拿地占比分别为30%和35%，同比均小幅提升[1] - 三线城市2024年民企住宅拿地占比达到38%，同比变化不大[1] 不同区域住宅土拍情况 - 东部地区如福建、浙江等省份2024年住宅土地出让金额同比回落超40%[2] - 中西部地区城投对住宅土地市场支撑作用更为显著，部分城市如合肥2024年住宅土地出让金额同比下降27%，城投拿地金额占比为49%，同比提升29%[2] 典型城市土地市场特点 - 合肥率先完成专业转型升级，有望率先走出对“土地财政”的路径依赖[2] - 广州连续四年住宅用地出让金额呈下跌趋势，2024年同比跌幅超过40%[42] - 杭州住宅用地出让金额较2021年的高点已减少约50%，2024年出让金额同比跌幅超30%[51]