交易基本信息 - 吸并方为中国船舶，被吸并方为中国重工，通过换股吸收合并方式重组[2][21] - 换股吸收合并完成后，中国重工终止上市注销，中国船舶承继其全部资产等[22] - 中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工换股价格5.05元/股，换股比例1:0.1335[22][24] - 中国船舶异议股东收购请求权价格30.27元/股，中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股[24][25] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工总股本2,280,203.53万股[30] - 中国船舶为换股吸收合并发行股份数量合计304,407.17万股[30] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股200,743.61万股，持股比例26.71%[31] - 换股吸收合并完成后，中国船舶集团合计控制股份370,470.67万股，控股比例49.29%[31] 财务数据 - 2024年8月31日交易前总资产17,376,329.64万元，交易后39,026,854.44万元[38] - 2024年1 - 8月交易前营业收入4,792,338.03万元，交易后7,915,247.80万元[38] - 2024年1 - 8月交易前归属于母公司所有者净利润196,947.88万元，交易后268,149.41万元[38] - 2024年1 - 8月交易前基本每股收益0.44元/股，交易后0.36元/股[38] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%[88] - 2024年我国新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%[88] - 2024年我国截至年末手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%[88] - 2024年全球新造船交付4037.68万修正总吨，较近五年均值增长21.94%[88] 交易影响 - 本次交易将消除两家公司同业竞争，巩固突出船海主业[26] - 本次交易将推动业务整合，实现优势互补[27] - 本次交易完成后，存续公司将聚焦价值创造，提高经营效益[28] 交易进展与风险 - 本次交易已获中国船舶、中国重工董事会审议通过等，尚需股东大会等批准[181][182] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括政策变化等因素[68] 其他事项 - 2024年11月29日，渤海造船拟转让股份，调整中国重工持股比例[34][48] - 公司承诺解决同业竞争问题，如剥离资产、退出业务等[189][190]