发行基本信息 - 公司向招商局、山东港口、象屿集团发行股票[13] - 定价基准日为2022年5月16日，初始发行价7.03元/股，调整后为5.61元/股[31][32][33] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] 发行流程 - 2022年5月16日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过非公开发行A股股票等议案[16] - 2022年6月2日，象屿集团原则同意发行不超536,809,815股A股[17] - 2023年8月22日，象屿集团重新研究后，同意发行不超544,798,612股A股，以不超121,975.98万元参与认购[17] - 2023年6月5日，公司延长发行决议和授权有效期12个月[21] - 2024年5月14日，公司进一步延长有效期至2025年6月7日[22] - 2024年11月29日，上交所认为发行申请符合要求[23] - 2025年1月2日，中国证监会同意注册，批复12个月内有效[25] - 2025年2月13日，发行对象认购资金3,219,759,787.86元全额汇入专用账户[25] - 2025年2月14日，公司发行573,932,226股A股，募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[26] 发行对象及认购情况 - 招商局认购178253119股，金额9.9999999759亿元[35] - 山东港口认购178253119股，金额9.9999999759亿元[35] - 象屿集团认购217425988股，金额12.1975979268亿元[35] 限售情况 - 招商局和山东港口认购股份限售期36个月，象屿集团18个月，象屿集团有额外减持承诺[41][45] 股东结构变化 - 发行前前十大股东合计持股1475968449股，占比64.96%[68] - 发行前象屿集团持股1145504792股，占比50.41%[68] - 发行后前十大股东合计持股2003726216股，占比70.40%[70] - 发行后象屿集团持股1362930780股，占比47.88%，有限售股217425988股[69] - 发行后招商局和山东港口均持股178253119股，占比6.26%，为限售流通A股[70] 发行影响 - 发行新增股份不导致公司控制权变化[71] - 发行完成后公司资产总额与净额增加，资产负债率下降[72] - 募集资金用于补充流动资金及偿还债务，不影响业务结构[73][74] 其他 - 发行对象招商局及山东港口将委派董事参与公司治理[75] - 本次发行构成关联交易，不会新增同业竞争[76] - 发行履行必要决策及审批程序[79]