借款相关 - 2021年公司用非公开发行A股募集资金向曹妃甸公司提供不超30亿元借款[10] - 截至2024年12月31日，曹妃甸公司未偿还本金及利息约25.49亿元[10] - 曹妃甸公司应于2025年6月28日前归还借款本息[10] - 公司计划2025年发行中期票据，向曹妃甸公司提供累计不超25亿元借款[11] - 借款期限不超5年，与中期票据基础期限一致[12] - 借款利率为固定利率，与中期票据利率一致，按年付息[13] - 曹妃甸公司逾期还款，公司在约定借款利率基础上浮50%计收罚息[15] - 借款协议需经公司股东大会审批通过等条件满足后生效[17] 公司数据 - 曹妃甸公司股权结构为新天公司持股51%，河北建投持股29%，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持股20%[20] - 2023年12月31日资产总额1601987.23万元，2024年9月30日为1757146.41万元[21] - 2023年12月31日负债总额1345600.26万元，2024年9月30日为43183.30万元[21] - 2023年度净资产256386.97万元，2024年1 - 9月为256689.20万元[23] - 2023年度营业收入21006.55万元，2024年1 - 9月为51417.75万元[23] - 2023年度净利润9723.09万元，2024年1 - 9月为 - 12016.57万元[23] - 2023年度资产负债率84.00%，2024年1 - 9月为85.39%[23] - 2025年1月1日至2月7日同级别评级结果企业发行类似中期票据加权平均利率约为2.34%[24] - 2024年12月31日曹妃甸公司尚未偿金融机构借款加权平均利率约为2.64%[25] 项目成本 - 截至2024年12月31日唐山LNG项目已产生及待结算建设成本约4亿元，持续开发预计产生约112.5亿元建设成本[25] - 截至2024年12月31日外输管线项目已产生及待结算建设成本约6亿元[26] 审批规定 - 本次借款按H股上市规则须遵守有关申报、公告及独立股东批准规定，因适用百分率超5%不超25%[28] - 本次交易按A股上市规则须经股东大会批准，因曹妃甸公司资产负债率超70%且借款金额超公司最近一期经审计净资产10％[29] 建议 - 独立董事委员会和独立财务顾问均建议独立股东投票赞成批准借款协议及提供借款的决议案[30][31]