公司基本信息 - 公司注册资本为555,407,453元人民币[8] - 公司2001年04月16日成立股份公司[8] - 公司股票代码为833171，上市于北京证券交易所[8] - 公司拥有自营干散货船舶23艘[10] - 公司系多个行业组织重要成员[10] 业务情况 - 公司以航运业务为主，涵盖国际远洋、国内沿海和长江中下游航线干散货运输，辅以船舶管理、商品贸易等业务[9] - 公司客户涵盖多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[9] - 航运业务按航线分内外贸运输，按船舶属性分自营和外租船舶运输[11] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度营业收入分别为68,009.39万元、89,080.43万元、115,838.55万元[15][18] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度净利润分别为8,155.91万元、228.95万元、18,814.40万元[15] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度毛利率分别为20.27%、11.35%、24.22%[18] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为5.89%、0.18%、23.72%[18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日总资产分别为360,679.95万元、225,878.85万元、257,984.76万元[13][18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日总负债分别为217,227.70万元、90,613.50万元、115,870.22万元[13][18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为60.23%、40.12%、44.91%[18] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过95,000,000股，占截至2024年9月30日公司已发行股份总数的17.10%[39] - 本次发行拟募集资金总额不超过46,000.00万元[40] - 低碳智能船舶购置项目投资总额102,300.00万元，拟投入募集资金44,000.00万元[42] - 补充流动资金项目投资总额2,000.00万元，拟投入募集资金2,000.00万元[42] - 本次向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元[34] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[37][77] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44][79] - 本次发行股票将在北京证券交易所上市交易[45] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[48] 风险提示 - 公司面临行业周期性波动、经营业绩波动、行业竞争等风险[20][21][22] - 公司存在市场竞争、船舶安全运营、客户集中度较高等风险[23][24][26] 时间节点 - 2024年6月27日，公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[64] - 2024年7月16日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[64] - 2024年11月5日，公司董事会和监事会审议通过调整发行方案相关议案[64] - 2024年11月21日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[65] 其他 - 徐朝阳有15年以上证券投行从业经验[51] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营等账户未持有发行人相关股份[56] - 截至2024年9月30日，发行人相关方未持有保荐机构相关股份[57] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[81] - 兴业证券认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[84] - 兴业证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构并承担保荐责任[84] - 公司本次发行尚需北交所审核通过并获中国证监会同意注册[65] - 公司本次发行股票为人民币普通股，发行条件和价格相同[68]