公司基本信息 - 发行人实际控制人为王炎平、张轶、王鹏[8] - 公司注册资本为555,407,453元[16] - 公司目前有9名董事，其中3名为独立董事，董事会下设4个专门委员会[60] - 公司设3名监事，其中2名由股东代表选任，1名由职工代表选任[60] 股份情况 - 截至2024年9月30日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%；有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[17] - 王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司300,690,190股，占总股本比例为54.14%[84] - 本次向特定对象发行股票数量上限为95,000,000股，发行完成后王炎平、张轶、王鹏合计控制公司股权比例为46.23%[84] 业绩数据 - 2024年9月30日归属于上市公司股东净资产为142,971.55万元，2023年12月31日为134,754.80万元，2022年12月31日为142,075.18万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入68,009.39万元，2023年度为89,080.43万元，2022年度为115,838.55万元[22] - 2024年1 - 9月净利润8,155.91万元，2023年度为228.95万元，2022年度为18,814.40万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额255.71万元，2023年度为16,138.52万元，2022年度为36,496.44万元[23] - 2024年毛利率为20.27%，2023年为11.35%，2022年为24.22%[25] - 2024年9月30日资产负债率为60.23%，2023年12月31日为40.12%，2022年12月31日为44.91%[25] 发行相关 - 兴业证券担任福建国航远洋2024年度向特定对象发行股票的保荐机构[4] - 本次发行具体负责推荐的保荐代表人为徐朝阳和李高[11] - 本次证券发行项目协办人为关长良[13] - 本次证券发行项目组其他成员包括王耀、郭文津等[15] - 兴业证券投行内核会议于2024年12月22日通过国航远洋向特定对象发行股票项目[32] - 发行人于2024年6月27日、11月5日分别召开董事会会议审议通过向特定对象发行股票及调整发行方案等相关议案[38] - 发行人于2024年7月16日、11月21日分别召开股东大会审议通过向特定对象发行股票及调整发行方案等相关议案[39] - 本次发行定价为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行对象范围为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织，尚未确定[66][67] - 本次募集资金总额不超过46000.00万元，拟投入不超过44000.00万元用于“低碳智能船舶购置项目”，不超过2000.00万元用于补充流动资金[75] 市场与行业 - BIMCO预计2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量将提升3%[109][110] - BIMCO预计全球干散货运输运量需求将在2024年增长1%，2025年增长1.5%[109][110] - 《全球贸易展望与统计》显示2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[109] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[109] - 报告期内公司船舶运力使用率达到99%以上[109] - 《世界海运》预计2024年各货种贸易量增速将保持在2%左右[110] - 2017年至2023年全球干散货海运贸易量由51.09亿吨增长至55.28亿吨，年均复合增长率为1.32%，预计2024年将提升至56.38亿吨[110] 新产品与新技术 - 项目拟购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货船舶[111] 合规与监管 - 2024年3月13日和8月27日，福建证监局指出公司在募集资金管理、信息披露等方面存在不规范情形[63] - 2024年4月2日，北交所对公司及相关责任人采取口头警示的自律监管措施[63] - 2024年12月12日，福建证监局对公司采取责令改正措施，对相关责任人出具警示函[64] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，资产负债率将降低[80][81][83] - 本次发行募集资金短期内可能使公司每股收益等财务指标下降，项目效益实现后业务收入和净利润将增长[81] - 本次发行完成后筹资活动现金流入将大幅增加，投入使用后投资活动现金流出将增加，项目投产后投资活动现金流出和经营活动现金流入将大幅增加[81] - 本次发行完成后不存在增加负债情况，资产负债率将下降，偿债和抗风险能力将提高[83]