发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比17.10%[11] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金2,000.00万元和低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[11][12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行相关事项已通过董事会及股东大会审议，尚需北交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 股权结构 - 公司发行前总股本为555,407,453股[22] - 截至2024年9月30日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%；有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[23] - 截至募集说明书签署日，王炎平直接持股176,173,843股，比例31.72%，间接控制10,003,100股，占比1.8%[25] - 张轶持股80,020,000股，占比14.41%；王鹏间接控制34,493,247股，占比6.21%[25] - 王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制300,690,190股，占比54.14%[25] - 本次发行前前十名股东合计持股34,121.15万股，占比61.44%[32] 业务情况 - 公司所属行业为“G55水上运输业”下的“G552水上货物运输”[33] - 主营业务为国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务[22] - 拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨，运力规模在国内干散货航运业排名靠前[68] - 与国家能源集团、TRAFIGURA、RIO TINTO等客户建立稳定合作关系[72] - 坚持“以开发和维护大宗客户为主，适当发展中小客户”的客户开发模式[72] 市场数据 - 2022年海运占全球贸易量比重达80%以上，全球海运贸易量同比下滑0.4%至120.27亿吨，干散货海运贸易量同比下滑2.9%[43] - 2023年全球海运贸易量增长约3%至124亿吨，预计2024 - 2028年复合增长率为2.2%[43][45] - 2024年9月末中国航运景气指数为112.23点，进入相对景气区间[46] - 2023年中国水上运输业固定投资完成额同比增长22%[47] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.08亿吨，同比扩张3.9%，吨海里需求增速扩张至5.2%[49] 前次募集资金使用 - 2022年11月15日，公司向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股，实际募集资金总额为57,720.00万元，净额为53,528.02万元[141] - 截至2024年10月31日，募集资金专户余额为3,614,105.35元[143] - 截至2024年10月31日，前次募集资金累计使用51,902.93万元，占前次募集资金净额的比例为96.96%[145][146] - 干散货船舶购置项目使用募集资金479,184,000.00元[143] - 补充流动资金使用募集资金39,845,264.77元[143] 未来展望 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%[175][182] - 2024和2025年全球干散货运输运量需求预计分别增长1%和1.5%[175][182] - 2024年各货种贸易量增速预计保持在2%左右[176] - 2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[182] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[183] 新项目计划 - 低碳智能船舶购置项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[167] - 低碳智能船舶购置项目总投资102300万元，拟使用募集资金44000万元，建设投资占比96.37%，建设期利息占比3.12%，铺底流动资金占比0.51%[169] - 低碳智能船舶购置项目实施主体为公司及（或）其全资子公司，实施地点综合考虑选定造船厂[170]