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旭杰科技(836149) - 东吴证券股份有限公司关于旭杰科技(苏州)股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告(修订稿)
836149旭杰科技(836149)2025-01-20 00:00

交易信息 - 公司拟现金4787.42万元购买固德威持有的中新旭德47%股权,交易后将持有其51%股权[24][25][31] - 中新旭德评估基准日为2024/6/30,评估值10241.46万元,增值率57.38%[29] - 首期支付2441.58万元(51%),股东会通过后10个工作日内支付;第二期支付2345.84万元(49%),股权登记及交割后10个工作日内支付[122] 业绩数据 - 2023年标的公司资产总额50033.71万元、资产净额7973.82万元、营业收入5336.79万元;上市公司资产总额94148.12万元、资产净额18248.58万元、营业收入78210.19万元[34] - 2024年1 - 6月,交易后公司资产总额从85485.82万元增至135802.43万元,变动比率58.86%;负债总额从63824.39万元增至111955.43万元,变动比率75.41%[39] - 2024年1 - 6月,交易后营业收入从34073.98万元降至28922.42万元,变动比率 - 15.12%;净利润从747.61万元降至 - 1776.48万元,变动比率 - 337.62%[39] 用户数据 - 中新绿能已持续为400余家企业提供可再生清洁电力,累计并网装机容量已达500MW以上[109] 未来展望 - 到2025年可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右,“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%,风电和太阳能发电量翻倍[88] - 到2030年非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[101] 市场扩张和并购 - 交易完成后,光伏业务向产业链下游拓展[130] - 标的公司占公司营业收入比例达40%以上,交易稳固与中新绿能业务合作[135] 其他新策略 - 公司将加强经营管理和内部控制,优化管理流程,降低运营成本[51] - 交易完成后,公司将实施整合计划,增强持续经营能力[51] - 公司将严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制[51]