股权结构 - 截至2024年12月31日，中远海运集团直接持有公司14.16%股份，通过子公司持有32.22%股份，合计持有46.37%股份[6] 财务数据 - 2024年9月30日中远海运集团资产总计11342.77亿元，负债总计5796.76亿元，所有者权益合计5546.01亿元[12] - 2023年12月31日中远海运集团资产总计10756.32亿元，负债总计5546.77亿元，所有者权益合计5209.55亿元[12] - 2024年1 - 9月中远海运集团营业总收入3455.84亿元，利润总额630.97亿元，净利润508.47亿元[12] - 2023年度中远海运集团营业总收入3817.80亿元，利润总额590.67亿元，净利润489.58亿元[12] 发行计划 - 2025年1月24日公司拟向特定对象发行A股股票，中远海运集团承诺认购发行数量的50%[3][5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[15][20] - 本次发行最终价格将根据竞价结果由公司董事会与保荐机构协商确定[21] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市，尚待股东大会、上交所审核及证监会注册[3][5] - 乙方认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让[24] - 自收到乙方缴付认购价款之日起20个工作日内，甲方应办理股票登记手续[23] - 遇不可抗力事件，一方应在事件发生后15日内提交报告，持续30日以上一方有权解除协议[28] 发行影响 - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率将下降[33] - 本次发行后公司总股本增加，每股收益短期内可能被摊薄[33] - 本次发行完成后公司控股股东、实际控制人不会发生变化[34] - 本次发行除部分事项外不会新增重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[34] 资金用途 - 本次发行募集资金用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船以及3艘阿芙拉型原油轮[30] 审批进展 - 2025年1月24日，公司召开董事会、监事会会议，审议通过与本次关联交易相关议案[36] - 本次关联交易相关议案经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审议时关联董事回避，非关联董事一致通过[36] - 募投项目“投资建造3艘阿芙拉型原油轮”中的3艘油轮将在中远海运集团下属船厂建造，该关联交易已获相关会议审议通过[36] - 本次向特定对象发行A股股票方案已取得中远海运集团批复[37] - 本次向特定对象发行A股股票方案尚待公司股东大会及类别股东大会、上海证券交易所、中国证监会审批[37] - 完成审批后，公司将申请办理股票发行、登记和上市事宜[37] - 呈报事项能否获批及获批时间存在不确定性，提醒投资者注意风险[37]