融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超80亿元[5] 募投项目 - 募集资金拟投项目包括6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮，投资总额10.92亿元，拟投入募集资金8亿元[5] - 投资6艘VLCC拟投入募集资金459,840万元，已获2024年第十三次董事会会议批准[8] - 投资2艘17.5万方LNG船拟投入募集资金274,673.49万元，已获2024年第九次董事会会议通过[15] - 投资3艘11.42万吨阿芙拉型原油轮拟投入募集资金65,486.51万元，已获2023年第一次独立董事专门会议等审议通过[21] - 2艘LNG运输船船价47,760万美元，折合人民币343,341.86万元（汇率1美元=7.1889元人民币）[5] 市场数据 - 2025年全球原油轮供给增长率预计约1.2%，成品油轮供给增长率预计约5.6%[11] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司共参与投资87艘LNG船舶[19] - 截至2024年12月31日，公司自有油轮平均船龄约为12.9年[25] 未来展望 - 募投项目逐步释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[14][20] - 本次募投项目实施后公司油轮船队结构将优化，LNG运力将提升[35] - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率将下降[36] - 本次发行后公司总股本增加，募投项目短期内每股收益可能被摊薄[36] 新产品和新技术研发 - 公司计划投资建造3艘阿芙拉型原油轮，为甲醇双燃料原油运输船[23][24] 市场环境 - “十四五”期间，国内内贸原油运输需求总体呈上升趋势[22] - 国家政策鼓励优化海运船队规模结构，发展油轮和LNG船队[27][28] - 中东冲突使油轮绕行，亚洲原油需求增加，美洲至亚洲航线能源运输需求提升[29] - 近十年天然气输送方式呈现管道运输下降、LNG运输上升趋势[30] 公司优势 - 公司油轮船队规模全球排名第一，船型最齐全[33] 项目评估 - 本次募集资金投资项目具有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益[37]