股本与发行 - 公司发行前总股本为4,770,776,395股，按上限发行1,431,232,918股，发行后达6,202,009,313股[3] - 假设2025年9月底完成发行，以实际为准[3] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超800,000.00万元[10] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润约39.6亿元，扣非后约39.5亿元[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润335,058.47万元，扣非后413,439.87万元[6] - 2023 - 2025年扣非后基本每股收益分别为0.87元/股、0.83元/股、发行前0.83元/股和发行后0.77元/股[7] 业绩假设 - 假设2025年净利润有降10%、持平、增10%三种情况[4] - 降10%时发行前后归母净利润356,400.00万元，扣非后355,500.00万元[6] - 降10%时发行前每股收益0.75元/股，发行后0.69元/股[6] - 持平发行前后归母净利润396,000.00万元，扣非后395,000.00万元[6] - 持平发行前基本每股收益0.83元/股，发行后0.77元/股[6] - 增10%时归母净利润435,600.00万元，扣非后434,500.00万元[7] 募投项目 - 投资建造2艘LNG运输船船价47,760万美元，折合人民币343,341.86万元[10] - 募投项目含6艘VLCC（投资574,800.00万元，拟投459,840.00万元）、2艘LNG运输船（投资343,341.86万元，拟投274,673.49万元）、3艘阿芙拉型原油轮（投资173,700.00万元，拟投65,486.51万元）[11] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司拥有和控制油轮159艘，参与投资LNG运输船87艘[12][15] 未来展望 - 2022年以来能源运输航线拉长、航运需求增加，油运未来数年高景气[17] 新策略 - 公司推进人才强企战略[13] - 公司拟防范发行股票摊薄即期回报风险[17] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[20] - 公司制定募集资金管理相关制度[19] - 公司建立健全法人治理结构[21] 相关承诺 - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 若推股权激励政策，董事及高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 控股股东承诺履行填补回报措施，否则担责[24]