发行情况 - 向特定对象发行A股股票数量不超过1,431,232,918股，不超过发行前总股本30%[8][43] - 发行对象为不超过35名特定投资者，中远海运集团承诺认购50%[7][37] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日A股均价80%且不低于每股净资产[9][41] - 募集资金总额不超过800,000.00万元[10][47] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日[9] - 中远海运集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[12][46] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[16][52] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计11342.77亿元，较2023年末增长5.45%[66] - 2024年9月30日负债总计5796.76亿元，较2023年末增长4.51%[66] - 2024年9月30日所有者权益合计5546.01亿元，较2023年末增长6.46%[66] - 2024年1 - 9月营业总收入3455.84亿元，较2023年度下降9.48%[66] - 2024年1 - 9月利润总额630.97亿元，较2023年度增长6.82%[66] - 2024年1 - 9月净利润508.47亿元，较2023年度增长3.86%[66] - 2024年度净利润约39.6亿元，扣非后约39.5亿元[192] 募投项目 - 募集资金用于建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮[10][31] - 建造2艘LNG运输船船价47,760万美元，折合343,341.86万元[90] - 拟用459,840.00万元由子公司建造6艘VLCC[92] 市场数据 - 预计2029年全球液化天然气产能达近8.264亿吨/年，年均复合增长率约11%[28] - 2025年全球原油轮供给增长率约1.2%，成品油轮供给增长率约5.6%[31][96] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中远海运集团持有公司46.37%股份[35][53] 公司现状 - 公司成立于1996年7月26日，注册资本4,770,776,395.00元[26] - A股代码600026，H股代码01138，每股面值1元[22][26] - 拥有和控制油轮159艘，参与投资LNG运输船87艘[199] - 自有油轮平均船龄约12.9年[109] 未来展望 - 发行完成后净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，每股收益或摊薄[121][129] - 筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流入有望增加[131] - 股本总额增加，股东结构变化，控股股东与实际控制人不变[125] 风险提示 - 募投项目可能因政策等因素无法按期运营或达预期效益[137] - 面临宏观经济、国际政治、能源结构等市场风险[139][140] - 面临运费、燃油价格波动等业务和经营风险[144][145] - 发行审批结果和时间不确定[149] 利润分配 - 2022年度每10股派现1.5元，2023年度每10股派现3.5元，2024年中期每股派现0.22元[169][170] - 未来三年现金分红不少于年均可分配利润30%[177] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[155][180] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[155][180] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[155][180]