国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本次保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 17 | | 第三节 保荐机构的相关情况 18 | | 一、保荐机构项目人员 ...