可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过300,000.00万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为发行之日起6年[8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%（不含），董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者[18] 付息与赎回 - 每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期日之后五个交易日内偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息[12] - 到期后五个工作日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[23] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回全部或部分未转股可转债，未转股余额不足3000万元时可赎回[24] 回售条款 - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[27] 持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] 资金用途与担保 - 本次发行募集资金用于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程[34][39] - 本次发行的可转债不提供担保[36] 方案有效期与授权 - 本次发行可转债方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[38] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转债事宜，授权有效期12个月，若获核准则延至发行完成日[53][54] 议案表决 - 多项可转债相关议案表决结果均为12票赞成、0票反对、0票弃权[4][41][42][43][48][49][52][55][56][57][58] 其他事项 - 因前次募资到账超五个会计年度且近五年无特定方式募资，本次发行可转债无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[56] - 公司拟修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理制度》部分条款[57] - 基于发行可转债工作安排，公司决定暂不召开股东会，将择期通知[58]