可转债发行 - 公司拟发行不超300,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年[11][14][15][16] - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[20][22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[23][24] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按相应公式对转股价格进行调整[25] - 转股价格向下修正需满足一定条件，经股东会三分之二以上表决权通过实施[27] - 有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款有明确规定[32][33][35][37] - 可转债向原股东优先配售，余额采用网下和/或网上发行，承销商包销[41] - 本次发行可转债方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，不提供担保[51][49] 财务数据 - 2024年9月末货币资金82,703.55万元，较2023年末增长14.92%[54] - 2024年9月末应收账款6,099.14万元，较2023年末下降19.22%[54] - 2024年9月末流动资产合计178,075.96万元，非流动资产合计781,116.18万元，资产总计959,192.14万元[54][57] - 2024年9月末流动负债合计104,644.18万元，非流动负债合计188,966.04万元，负债合计293,610.22万元[57] - 2024年9月末实收资本（或股本）为160,965.39万元，较2023年末增长30.00%[58] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计673,844.43万元，所有者权益（或股东权益）合计665,581.92万元[58] - 2024年1 - 9月营业总收入为121,557.79万元，2023年度为163,333.99万元[60] - 2024年1 - 9月营业总成本为68,461.36万元，2023年度为102,775.09万元[60] - 2024年1 - 9月净利润为56,312.11万元，2023年度为65,166.41万元[61] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.35元/股，2023年度为0.53元/股[61] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为129,421.12万元，2023年度为182,562.34万元[64] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为85,232.33万元，2023年度为98,778.49万元[64] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 26,508.29万元，2023年度为 - 9,785.90万元[64] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,417.10万元，2023年度为 - 110,561.62万元[65] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为10,306.94万元，2023年度为 - 21,569.03万元[65] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为82,267.50万元，2023年度为71,960.57万元[65] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为8.70%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股[69] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为11.02%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股[69] - 2024年9月30日流动比率为1.70倍，速动比率为1.16倍，资产负债率为30.61%[71] - 2023年12月31日流动比率为1.37倍，速动比率为0.91倍，资产负债率为34.21%[71] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为17.81次，存货周转率为0.87次[71] - 2023年度应收账款周转率为20.11次，存货周转率为1.58次[71] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55274.92万元[71] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.53元，每股净现金流量为0.06元[71] - 2021 - 2024年9月公司资产总额分别为962,102.55万元、980,436.02万元、946,253.46万元、959,192.14万元，整体资产规模相对稳定[73] - 报告期各期末非流动资产占资产总额比例为77.29%、84.31%、83.43%、81.43%，公司以非流动资产为主[73][74] - 2024年9月30日固定资产占总资产比例达50.71%，为非流动资产主要组成部分[72] - 2021 - 2024年9月公司负债总额分别为435,494.32万元、417,230.64万元、323,734.96万元、293,610.22万元，呈下降趋势[78] - 报告期各期末非流动负债占负债总额比例为70.92%、62.08%、64.69%、64.36%，公司负债以非流动负债为主[78] - 2024年9月30日长期借款占非流动负债比例为47.10%，是主要非流动负债[78] - 2024年9月30日短期借款占流动负债比例为4.43%，一年内到期的非流动负债占比12.12%，其他流动负债占比12.03%，为主要流动负债[75] - 2024年9月30日货币资金占流动资产比例为8.62%，存货占比5.67%，为主要流动资产[72] - 2024年9月30日流动资产合计178,075.96万元，占资产总额比例18.57%[72] - 2024年9月30日非流动资产合计781,116.18万元，占资产总额比例81.43%[73] - 报告期各期末流动比率分别为1.73、0.97、1.37和1.70，速动比率分别为1.51、0.78、0.91和1.16，资产负债率分别为45.26%、42.56%、34.21%和30.61%，EBITDA利息倍数分别为7.37、8.53、9.17和11.39[79] - 2022年末流动性指标下降，2023年及2024年9月末上升，整体资产负债率呈下降趋势[79] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为159,900.10万元、201,218.80万元、98,778.49万元和85,232.33万元，2022年较2021年增幅25.84%，2023年较2022年减少50.91%[81] - 报告期内投资活动现金流量净额分别为15,299.21万元、 - 103,529.74万元、 - 9,785.90万元和 - 26,508.29万元，2022年较2021年降幅776.70%，2023年较2022年增幅90.55%[81] - 报告期内筹资活动现金流量净额持续为负，分别为 - 170,048.46万元、 - 59,034.73万元、 - 110,561.62万元和 - 48,417.10万元[82] - 报告期内应收账款周转率分别为15.89、18.52、20.11和17.81，存货周转率分别为2.80、2.80、1.58和0.87，2023年存货账面价值较2022年增加72.12%[83] - 报告期内营业收入分别为183,066.04万元、168,652.28万元、163,333.99万元及121,557.79万元，净利润分别为70,024.35万元、57,759.03万元、65,166.41万元及56,312.11万元[84] 资金用途与分红 - 本次发行可转债募集资金用于广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段），项目投资总额2,043,035.12万元[46][47][85] - 公司优先采用现金分红，除特殊情况外，每年现金分配利润不少于合并报表当年归属公司股东可分配利润的10%，每三年累计不少于该三年年均可分配利润的30%[91] - 2021 - 2023年有不同的现金分红和送股情况，最近三年累计现金分红40,263.86万元，与年均可分配利润比例为62.13%[95][96][97][98][100] 其他 - 公司对广西万通国际物流有限公司直接持股比例为70%，对广西凭祥万通国际物流有限公司间接持股比例为100%等[66] - 2021 - 2023年有子公司因注销或被接管减少合并范围[68] - 公司及子公司不存在失信情形，未来十二个月根据业务确定是否其他再融资[103][104]