融资信息 - 公司拟发行可转债募集资金不超30亿元[4] 项目投资 - G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程总投资204.30亿元，拟用募集资金30亿元[5][6] - 项目建筑安装工程费138.84亿元，占比67.96%[15] - 项目土地使用及拆迁补偿费27.71亿元，占比13.56%[15] - 项目预备费15.74亿元，占比7.70%[15] - 项目建设期贷款利息13.73亿元，占比6.72%[15] 运营数据 - 2017 - 2021年拟改扩建路段平均交通增长率13.63%，大型车比重约41.0%[11] - 公司投资经营高速公路总里程506公里[12] 项目进展 - 项目已取得发改和环保部门批复[18] 影响与展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产金额将增长，资本实力与抗风险能力提升[20] - 本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险[20] - 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后公司总股本将增加[20] - 募投项目经济效益需时间体现，公司净资产收益率、每股收益等指标短期内可能下降[20] - 募投项目新增产能逐步建成、释放将提高公司持续经营能力和盈利能力[20] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向[21] - 本次募投项目具有良好市场发展前景和经济效益[21] - 本次募投项目实施有利于增强公司核心业务竞争实力并提升经营业绩[21] - 本次发行将优化公司资本结构，降低财务风险及资金成本[21] - 本次募集资金投资项目具有可行性及必要性，符合公司长期发展需求及全体股东利益[21]