业绩数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为70,173.86万元、58,180.06万元及66,066.89万元，年均可分配利润为64,806.94万元[33][41][43] - 报告期各期末发行人合并报表资产负债率分别为45.26%、42.56%、34.21%和30.61%[42] - 2021 - 2024年1 - 9月发行人经营活动产生的现金流量净额分别为159,900.10万元、201,218.80万元、98,778.49万元和85,232.33万元[42] - 2021 - 2023年度发行人扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为11.74%、9.17%及10.58%，平均不低于6%[43] 可转债发行 - 公司拟通过发行可转债募集资金，用于G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程[4] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金300,000.00万元[33][41] - 可转债发行对象为持有上交所证券账户的投资者，向原股东优先配售[17] - 可转债票面利率由公司董事会与保荐机构协商确定[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[22] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式调整转股价格[23] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[58] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[59] - 资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告[61] - 公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人权利[63] - 有条件赎回条款触发情形：A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或可转债未转股余额不足3000万元[68] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[71] - 转股价格向下修正触发条件：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[74] - 可转债转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[77] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不超过30%，募集资金总额不超过300000万元[81] - 发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[83] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[74] - 向不特定对象发行可转债方案股东会决议须经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上通过[85] 项目情况 - 坛百高速改扩建项目资金总需求约204.3亿元[9] - 项目资本金至少约40.86亿元，占总投资的20%，需企业自筹[13] - G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）总投资额2,043,035.12万元，拟投入募集资金300,000.00万元[55] 其他要点 - 公司2024年主体信用评级维持AA +，评级展望为稳定[36] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规、规范性文件要求[28] - 公司本次采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金，符合《证券法》《注册管理办法》规定的相关发行条件[31] - 2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[47] - 公司发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险[88] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施防范回报被摊薄风险[88] - 公司董事会对发行影响及填补措施进行论证审议[88] - 公司实控人、董事和高管出具相关承诺[88] - 本次可转换公司债券方案公平合理[91] - 发行方案实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力[91] - 发行方案符合公司发展战略和全体股东利益[91] - 公告日期为2025年1月10日[92]