可转债发行 - 2025年1月10日审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 发行募集资金总额不超过300,000万元，转股价格4.99元/股[3] 股本与收益假设 - 2023年末总股本123,819.53万股，2024年末160,965.39万股，2025年全部未转股160,965.39万股，全部转股221,085.63万股[6] - 分三种净利润增长情形给出2023 - 2025年基本每股收益假设[6][7] 风险提示 - 可转债募集资金项目不能当期实现预期效益[8] - 转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[8] - 转股价格向下修正条款可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[8] 资金用途 - 募集资金拟用于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）[14] 技术创新 - 7项创新技术获区内运营公司推广应用[12] - 微创新项目获实用新型专利证书4项[12] - 《关键指标智能巡检校核系统》获国家软件著作权证书[12] 公司规划与承诺 - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[17] - 全体董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施作出承诺[19] - 控股股东对填补被摊薄即期回报措施作出承诺[21]