公司概况 - 公司始建于1964年，1999年9月30日成立，2001年8月24日在上海证券交易所上市[10][11] - 公司注册资本为2,184,009,791元人民币（本次发行前）[11] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，主营业务涵盖整车业务、核心零部件等四大板块[10] 财务数据 - 2024年9月末流动资产合计2,883,305.73万元，非流动资产合计2,146,097.15万元，资产总计5,029,402.88万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入3,220,597.61万元，营业成本2,855,915.49万元，净利润47,146.23万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计3,017,178.06万元，现金流出小计2,803,542.09万元，现金流量净额213,635.97万元[18] - 2024年9月末流动比率为1.01倍，速动比率为0.86倍，资产负债率（合并）为70.42%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为9.41次，存货周转率为6.37次[20] - 2024年9月末归属母公司股东的每股净资产为6.29元，每股经营活动现金流量为0.98元，每股净现金流量为 - 0.32元[20] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元，加权平均净资产收益率为4.63%[20] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.11元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.71%[20] 市场与合作 - 公司出口市场覆盖70个“一带一路”沿线国家[12] - 公司与华为、地平线等科技巨头建立战略合作关系[12] 风险提示 - 公司面临技术迭代、市场竞争加剧、汽车产业政策调整、宏观经济周期波动和经营管理等风险[22][24][25][26][27] - 本次向特定对象发行股票存在审批、股价波动和认购等风险[29][30][31] - 募投项目存在实施和短期内净资产收益率及每股收益摊薄的风险[32][33] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在规定有效期内择机发行[36] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[37] - 本次拟募集资金总额不超过490,000万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[39] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[40] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易[41] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[43] 会议与审批 - 2024年9月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项[55] - 2024年11月13日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予以批复[55] - 2024年11月20日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关事项[55] 保荐机构 - 国元证券同意担任江淮汽车本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）[61] - 保荐机构认为发行人符合向特定对象发行股票的条件[61] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[57] - 保荐机构协助发行人制订、完善防止控股股东等关联方违规占用资源的制度并督导执行[57] - 保荐机构协助发行人完善防止董监高损害发行人利益的内控制度并督导实施[57] - 保荐机构督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[58] - 保荐机构审阅发行人信息披露文件，督促其履行信息披露义务[58] - 保荐机构督导发行人按制度管理和使用募集资金，关注相关承诺事项[58] - 保荐机构督导发行人遵守对外担保相关规定并发表意见[58] - 保荐机构与发行人建立信息沟通机制，关注其经营、股权等状况[58]