融资信息 - 本次拟募集资金总额不超过490,000万元[17][19] - 向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[17] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[18] - 发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[19] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[16] - 募集资金投资项目为高端智能电动平台开发项目[11] 股权结构 - 江汽控股持有江淮汽车28.18%的股份，为控股股东[26] - 公司股本总额为2,184,009,791股[32] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股数量为2,184,009,791股，占比100%[33] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股989,079,165股，持股比例45.29%[34] - 截至2024年9月30日，安徽省国资委为公司实际控制人[36] 行业数据 - 2023年全球汽车产量9354.66万辆、销量9272.47万辆，同比分别增长11.89%和10.03%[44] - 2023年中国汽车产销量均突破3000万辆，同比分别增长11.6%和12%[47][199] - 2023年中国新能源汽车销量949.5万辆，渗透率同比提升至31.6%[47][199] - 2023年中国汽车出口量491万辆，同比增长57.9%[47][199] - 2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[47][199] 公司业务 - 公司始建于1964年，是综合型汽车企业集团[94] - 现有主导产品涵盖重、中、轻、微型卡车等整车及核心零部件[95] - 核心产品分为商用车、乘用车、客车、底盘和其他业务五大类[97] - 物流业务由江汽物流负责，涵盖整车物流等[101] - 汽车金融业务方面，江淮担保、瑞福德、中安租赁开展相关业务[102] 生产销售 - 2024年1 - 9月商用车生产量18.32万辆、销售量18.01万辆[120] - 2024年1 - 9月乘用车生产量12.77万辆、销售量13.14万辆[120] - 2024年1 - 9月客车生产量0.32万辆、销售量0.38万辆[120] - 2024年乘用车产能减少20万辆，在建肥西新港乘用车智慧工厂产能20万辆/年[122] - 2024年1 - 9月商用车工厂产能利用率59.11%，乘用车工厂产能利用率91.23%，客车工厂产能利用率26.32%[124] 财务数据 - 2024年1 - 9月商用车主营业务收入15.0460308亿元，占比50.85%[124] - 2024年1 - 9月乘用车主营业务收入11.7728488亿元，占比39.79%[124] - 2024年1 - 9月客车主营业务收入1.5707727亿元，占比5.31%[124] - 2024年1 - 9月向前五名客户销售合计92.720258亿元，占当期营业收入比例28.79%[125] - 2021 - 2024年1 - 9月境外收入分别为628,110.88万元、1,031,859.04万元、2,612,683.99万元和1,849,189.15万元[126] 未来规划 - 未来业务发展计划包括产品与技术创新、整车零部件转型等[143][144] - 业务发展路径从深挖用户需求向创造用户需求演进，推进IPD流程全面应用[146] - 持续强化产品与技术创新，坚持“适度自研 + 共创发展”策略[147] - 推进全面数字化转型升级，建立数据全生命周期管理体系[148] - 加快建设优质高效供应链体系，提高零部件/原材料通用化率[149] 境外子公司 - 截至募集说明书签署日，公司拥有6家境外控股子公司[183] - 意大利设计中心2024年9月末总资产2915.67万元，净资产2694.46万元等[186] - 俄罗斯公司2024年9月末总资产202481.00万元，净资产13937.68万元等[188] - 香港公司2024年9月末总资产12566.51万元，净资产2145.86万元等[190] - 乌兹别克斯坦公司2024年9月末总资产3493.06万元，2024年1 - 9月营业收入12446.71万元等[193]