高盛（中国）证券有限责任公司 关于江苏中天科技股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金之核查意见 高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"高盛（中国）"） 作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交所上市公司自律指引第 1 号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况及结论如下： 一、 本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行 面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张， 共计 39,651,200 张，募集资金总额为人 ...