发行情况 - 向特定对象发行获多项批复，发行对象不超35名，含外高桥资管和浦东创投[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产[8][42] - 发行数量不超340,604,737股，不超发行前总股本30%[10][45] - 募集资金不超247,468.53万元，投向4个项目[12][15] - 外高桥资管和浦东创投认购锁定期18个月，其他6个月[12][47] 公司现状 - A股代码600648，B股代码900912，注册资本1,135,349,124元[25] - 负责开发区域以不到浦东1/80面积，创造浦东1/2进出口总额等[28] - 区域注册企业近2.6万家，外资近9000家，跨国公司地区总部133家[28] - 2021年保税区域内企业离岸转手买卖收支超640亿美元，占上海91.6%[29] - 截至2021年底，为全国贡献300多条制度创新成果[29] 股东情况 - 外高桥资管持股占总股本51.57%，浦东创投占5.00%[37][52] - 发行后外高桥资管和浦东创投直接和间接合计持股不低于48.64%[11][45] 募投项目 - 新发展H2地块项目投资98,000.00万元，拟投募集资金56,485.53万元[47] - D1C - 108~116通用厂房项目投资78,700.00万元，拟投47,007.90万元[47] - F9C - 95厂房项目投资89,453.49万元，拟投69,735.10万元[47] - 补充流动资金项目拟投入74,240.00万元[47] 财务数据 - 2022 - 2024年9月，合并口径资产负债率分别为72.24%、70.51%、71.22%和71.55%[134] - 截至2024年9月30日，合并口径流动比率0.93，速动比率0.32[144] - 发行后预计总资产与净资产增247,468.53万元，资产负债率降至67.85%[144] - 2023年归属于上市公司股东净利润92,811.87万元，扣非后60,647.04万元[198] 利润分配 - 连续三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[171] - 2023 - 2021年A股每股现金红利分别为0.41元、0.33元、0.8254元[174][175] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润50%[183][186] 未来展望 - 发行借助区位优势推动100平方公里土地区域联动发展[137] - 短期内可能摊薄每股收益，长远盈利能力增强[156] - 发行完成后筹资、投资、经营活动现金流预计变化[158]