可转换公司债券 - 发行量和上市量均为108,149.10万元（10,814,910张，1,081,491手）[6] - 上市时间为2025年1月20日[6] - 存续期自2024年12月25日至2030年12月24日[6] - 转股期自2025年7月1日起至2030年12月24日止[6] - 初始转股价格为5.29元/股[88] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[77][79] - 向原股东优先配售702,536手，金额702,536,000元，占发行总量64.96%[62] - 网上向社会公众投资者发行369,002手，金额369,002,000元，占发行总量34.12%[65] - 中信建投证券包销9,953手，金额9,953,000元，占发行总量0.92%[65] - 发行费用总额1,245.01万元（不含税），承销及保荐费用990.57万元[67] - 募集资金净额106,904.09万元，拟投资南京医药数字化转型等项目[73] 股本情况 - 公司注册资本为1,309,326,040元人民币[15] - 截至2024年6月30日，限售股占比20.05%，流通股占比79.95%[31] - 南京新工投资集团直接持股44.16%[55] - 南京市国资委持股90.90%，江苏省财政厅持股9.10%[57] 业务与市场 - 2022年业务规模居国内医药流通业第六，覆盖近70个城市[34] - 在江苏省有6170家医院客户，其中二级及以上700家[37] - 截至2024年6月30日，零售门店549家，特药药房132家，社会零售药房417家[41] - 社会零售药房定点医保资质门店占比超90%，2022年销售总额排第28名[42] - 特药药房8家获评达标药店[44] - 子公司入选“2022 - 2023年度中国药店价值榜”相关企业[43] - 第三终端及零售纯销业务24 - 48小时配送药品[38] - 控股子公司安徽天星销售网络覆盖安徽16地市59县，销售额领先[37] 财务数据 - 2021 - 2024年6月流动比率分别为1.34、1.31、1.40、1.44，速动比率分别为1.08、1.05、1.09、1.14[119] - 2021 - 2024年6月资产负债率分别为79.78%、78.85%、74.46%、76.66%[119][120] - 报告期各期营业收入分别为451.23亿元、502.22亿元、535.90亿元和272.32亿元[121][122][128] - 归属母公司股东净利润分别为5.05亿元、5.96亿元、5.78亿元和3.11亿元[121][122][128] - 2024.6.30 - 2021.12.31资产总额分别为316.55亿元、284.10亿元、316.51亿元、258.86亿元[125] - 2024.6.30 - 2021.12.31负债总额分别为242.68亿元、211.55亿元、249.56亿元、206.52亿元[125] - 2024年1 - 6月 - 2021年度经营活动现金流量净额分别为 - 23.53亿元、19.06亿元、 - 6.82亿元、6.95亿元[130] - 2024年1 - 6月 - 2021年度应收账款周转率分别为4.14次、4.11次、4.00次、4.54次[131] - 2024年1 - 6月 - 2021年度净资产收益率分别为4.72%、9.29%、10.58%、11.20%[132] - 2021 - 2024年1 - 6月非经常性损益分别为4651.33万元、1667.42万元、200.26万元和680.06万元[133] 其他 - 公司主体和可转债信用级别均为AA+，评级展望稳定[10] - 聘任中信建投证券为债券受托管理人[112] - 最近三年无债务违约或延迟支付本息情形[113] - 本次可转债不提供担保[110][115] - 全部转股股东权益增加108149.10万元，总股本增加约20444.06万股[135] - 可转债未参与质押式回购交易业务[136]