募集资金相关 - 控股股东中航工业集团及其控制的航空投资拟分别用1亿、2亿现金认购股票[5] - 本次募集资金不超42亿元，用于多项目及偿债补流，部分募投项目用地尚在落实[5] - 募投项目实质上用于补流的规模为109,707.21万元，占募集资金总额比例为26.12%，未超30%[8][9][28][30][34] - 募投项目不存在置换董事会前投入的情形[10] 资金状况 - 公司未来三年资金缺口为932,970.99万元[11][24] - 截至2024年9月30日，公司现有可自由支配资金为894,060.07万元[13] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入合计12,253,198.75万元，经营活动现金流量净额合计842,800.68万元，占比6.88%[14] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为15.47%[15] - 假设2024 - 2026年度增长率均为15%，三年营业收入分别为5318494.54万元、6116268.72万元、7033709.02万元，合计18468472.28万元[15] - 假设未来经营活动现金流量净额与营业收入比值为6.88%，预计未来三年经营活动现金流量净额合计为1270300.21万元[15] - 2021 - 2023年度公司月均经营活动现金流出为338047.61万元，最低资金保有量为1014142.82万元[16] - 假设至2026年末最低货币资金保有量增长需求与营业收入假设增长速度一致为15%，2026年末最低货币资金保有量需求为1542384.46万元，未来三年新增528241.64万元[17][18] - 募投项目剔除政府专项补助后投资额合计391413.32万元，已批准的未来各项资本性支出及研发项目资金需求合计808035.00万元，总计1199448.32万元[19][20] - 假设2024 - 2026年度归属于母公司所有者的净利润与2023年度相同，未来三年预计自身经营利润积累为902145.30万元[21] - 2021 - 2023年度公司年度派发现金红利金额占净利润比例平均值为39.41%，未来三年预计现金分红所需资金为355498.48万元[22] - 2024年9月30日流动比率1.35倍、速动比率1.00倍、资产负债率67.25% [23] - 报告期内，公司营业收入分别为340.88亿元、415.98亿元、462.48亿元和252.98亿元，最近一期同比下降26.95%[35] - 报告期内，公司净利润分别为16.96亿元、23.13亿元、30.09亿元和18.07亿元，最近一期同比下降22.68%[35] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为101.43亿元、26.78亿元、 - 43.93亿元和 - 58.88亿元[35] - 2024年1 - 9月，中航西飞营业收入2,882,075.95万元，同比增1.44%，净利润94,375.21万元，同比增17.43%[37] - 2024年1 - 9月，洪都航空营业收入302,949.42万元，同比增58.47%，净利润1,421.94万元，同比增59.91%[37] - 2024年1 - 9月，中直股份营业收入1,730,023.79万元，同比降3.12%，净利润34,944.20万元，同比降29.76%[37] - 2024年1 - 9月，中航沈飞营业收入2,529,753.02万元，同比降26.95%，净利润180,714.69万元，同比降22.68%[37] - 2024年1 - 9月，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为 - 769,563.68万元[43] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年净利润分别为180,714.69万元、300,919.37万元、231,284.89万元、171,882.49万元[44] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为-588,848.99万元、-439,306.50万元、267,764.90万元、1,014,342.27万元[44] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年公司经营活动现金流量净额与净利润差异分别为-769,563.68万元、-740,225.87万元、36,480.01万元、842,459.78万元[45] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营性应付项目增加金额分别为-538,957.89万元、-667,067.87万元、-631,533.21万元、2,813,617.96万元[45] - 2021年合同负债增加3,196,072.41万元，应付票据减少216,080.32万元，其他应付款减少225,941.31万元[47] - 2022年、2023年合同负债分别减少1,470,936.20万元、1,540,315.21万元，应付票据分别增加224,468.27万元、207,016.48万元，应付账款分别增加493,008.69万元、577,385.65万元[48] - 2024年1-9月合同负债减少89,150.27万元，长期应付款减少197,183.96万元，应付票据减少228,079.90万元[49] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营性应收项目减少金额分别为-331,243.81万元、-196,310.94万元、897,611.19万元、-1,959,193.67万元[50] - 2021年预付款项增加2,009,606.50万元[53] - 2022年预付款项减少802,393.55万元，应收账款减少45,674.83万元，合同资产减少40,199.68万元[55] - 报告期内公司长期资产折旧及摊销分别为76,962.27万元、78,975.81万元、85,648.50万元和71,394.30万元[57] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为929,557.25万元、1,217,248.45万元、1,164,971.70万元和1,148,924.55万元[58] - 2021年度及2022年度公司经营活动相关存货分别增加114,761.04万元及310,049.08万元[58] - 2023年度及2024年1 - 9月公司存货金额分别减少44,661.85万元及16,065.79万元[58] - 2021年度及2022年度公司经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润，2023年度及2024年1 - 9月低于当期净利润[62] 财务性投资 - 财务性投资金额较大指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十[65] - 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除[65] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至回复出具日公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务[67][74][105] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至回复出具日公司存在一笔全资子公司民品公司融资租赁租入设备业务，不构成类金融业务[68] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为2000万元，占公司合并报表归属于母公司净资产比例为0.13%[76] - 截至2024年9月30日，公司对华信信托投资的财务性投资账面价值为2000.00万元，占公司合并报表归属于母公司净资产1595612.40万元的比例为0.13%[103] - 回复出具日至本次发行前，公司不存在拟实施的以超过持股比例向集团财务公司出资或增资计划[70] - 回复出具日至本次发行前，公司不存在拟实施的设立或投资产业基金、并购基金计划[71] 其他 - 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过本次发行相关事项[67] - 线束公司注册资本为10731.57万元，主要从事军民机及民品项目线束业务，与公司主业协同效应强[87] - 截至2024年9月30日，扬州院注册资本3036万元，与公司航空防务装备主业有较强协同效应[90] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资为持有中航机载股票，账面价值16509.55万元，2022年曾以18000万元现金认购中航电子非公开发行股票[94] - 截至2024年9月30日，中航机载注册资本483889.663万元，与公司航空防务装备主业有较强协同效应[95] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产为对华信信托及中航服保的投资，合计账面价值5106.34万元[98][99] - 截至2024年9月30日，华信信托注册资本660000万元，公司对其投资账面价值2000万元，为财务性投资[99] - 2000年12月1日，公司全资子公司沈飞公司以2000万元认购华信信托2000万股股份[100] - 截至2024年9月30日，中航航空服务保障（天津）有限公司投资账面价值3106.34万元，不属于财务性投资[99] - 中航服保注册资本为15000万元[101] - 截至最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资，满足相关要求[105]