公司交易 - 国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易获相关股东会审议通过及证监会批复[3] - 中银证券担任海通证券主动终止上市的财务顾问[3] - 本次交易为国泰君安换股吸收合并海通证券并向上海国有资产经营有限公司发行A股股票募集配套资金[14] 公司信息 - 国泰君安A股代码601211.SH，H股代码02611.HK[14] - 海通证券A股代码600837.SH，H股代码06837.HK[14] - 海通证券注册资本为1306420.0000万元[16] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计6932.37亿元，较2023年末的7545.87亿元有所下降[34] - 2024年1 - 9月营业总收入128.99亿元，2023年度为229.53亿元，2022年度为259.48亿元[36] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 6.59亿元，2023年度为10.08亿元，2022年度为65.45亿元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为466.86亿元，2023年度为30.53亿元，2022年度为88.19亿元[38] 股东情况 - 截至2024年9月30日，香港中央结算（代理人）有限公司持股3409058956股，持股比例26.09%为第一大股东[41] - 国盛集团及其一致行动人合计持有海通证券10.38%的股权[44] 交易进程 - 2024年10月9日海通证券召开董事会审议通过合并预案及相关议案[76] - 2024年11月21日海通证券召开董事会审议通过合并报告书草案及相关议案[76] - 2024年12月13日海通证券股东大会审议通过合并方案及相关议案[77] - 2025年1月20日，因合并获证监会同意注册，公司刊登交易报告书及摘要[53] - 2025年2月7日海通证券提交主动终止上市方案等说明[77] 现金选择权 - 对相关议案均投反对票的A股股东持有的可申报行使现金选择权股份为12748327股[58] - A股异议股东现金选择权实施股权登记日为2025年2月5日[60] - 申报期间为2025年2月6日9:00 - 15:00 [60] - 收购价格为9.28元/股[61] - A股异议股东现金选择权采用网下申报方式[61] - 申报期间内无异议股东申报行使现金选择权[72]