交易主体与方案 - 中银证券担任海通证券独立财务顾问，东方证券为国泰君安独立财务顾问和估值机构[5][19] - 国泰君安换股吸收合并海通证券，换股比例1:0.62，向国资公司发行A股募集配套资金不超100亿[15][27] - 国泰君安A股换股价格13.83元/股，H股7.73港元/股；海通证券A股8.57元/股，H股4.79港元/股[28] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，国泰君安交易前营收290.01亿，交易后416.11亿；净利润交易前99.14亿，交易后94.38亿[70] - 2023年度，国泰君安交易前营收361.41亿，交易后590.56亿；净利润交易前98.85亿，交易后97.64亿[70] - 截至2024年9月末，国泰君安总资产9319.48亿，海通证券6932.37亿[40][41] 股权结构 - 交易前国泰君安总股本8903730620股，海通证券13064200000股[47] - 换股后国泰君安总股本增至17003534620股，募集资金后增至17629708696股[47][48] - 不考虑收购请求权，换股后国际集团持股占比17.47%，募集资金后占比20.40%[47][48] 未来展望 - 合并后公司构建全球金融服务网络，融合双方能力提升创新和抗风险能力[105][106] - 合并后公司当期每股收益下降，但业务规模大幅提升，制定填补摊薄即期回报措施[71] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消风险，相关议案尚需多项批准，存在不确定性[82][83] - 换股吸收合并若不能实施，异议股东行权可能利益受损，债权人意见影响短期财务状况[84][87] 承诺事项 - 国泰君安、海通证券相关方承诺交易实施完毕前不减持股份[62][63] - 各承诺主体对交易信息真实性、准确性和完整性承担法律责任[192][193]