交易概况 - 国泰君安证券换股吸收合并海通证券并募集配套资金[2] - 换股比例为1:0.62，即每股海通证券A/H股换0.62股国泰君安A/H股[18][31][118][121] - 募集配套资金总额不超100亿元，发行A股股份数量不超626,174,076股，发行价15.97元/股[33][34][156][158][161] 财务数据 - 2023年海通证券资产总额7545.87亿元、营业收入229.53亿元、资产净额1632.44亿元[35][168] - 2023年国泰君安资产总额9254.02亿元、营业收入361.41亿元、资产净额1669.69亿元[35][168] - 截至2024年9月末，国泰君安总资产9319.48亿元，海通证券总资产6932.37亿元[43][44][176][177] 股权结构 - 换股实施后国泰君安总股本增至170.04亿股，不考虑收购请求权，国际集团控制股份占比17.47%[50][183] - 募资后国泰君安总股本增至176.30亿股，国际集团控制股份增至35.96亿股，占比20.40%[51][184] 交易进展 - 本次交易已获上交所审核通过以及中国证监会批准、核准、注册[65][88][191] - 尚需香港联交所对国泰君安H股上市及交易批准[66][192] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，原因包括政策变化、突发事件等[87] - 合并后公司整合及业务扩张可能面临风险[96][98] 未来展望 - 合并后公司将构建涵盖全球主要资本市场的金融服务网络[111] 股东权益 - 国泰君安异议股东有收购请求权，海通证券异议股东有现金选择权[19][81][136] - 国泰君安A股和H股异议股东收购请求权价格分别为14.86元/股和8.54港元/股[32][129] - 海通证券A股和H股异议股东现金选择权价格分别为9.28元/股和4.16港元/股[32][138]