公司信息 - 国泰君安A股代码601211.SH，H股代码02611.HK；海通证券A股代码600837.SH，H股代码06837.HK[1] - 吸收合并方为国泰君安，被吸收合并方为海通证券[2] 换股比例与价格 - 海通证券与国泰君安换股比例为1:0.62，即1股海通证券A/H股换0.62股国泰君安A/H股[14][15][24] - 国泰君安A股、H股换股价格分别为13.83元/股、7.73港元/股；海通证券A股、H股换股价格分别为8.57元/股、3.58港元/股[24] - 国泰君安A股异议股东收购请求权价格为14.86元/股，H股为8.54港元/股；海通证券A股异议股东现金选择权价格为9.28元/股，H股为4.16港元/股[25] 募集配套资金 - 国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超100亿元，发行价15.97元/股，发行股份数量不超过626,174,076股[23][26][27] - 国资公司认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[27] 财务数据 - 2023年海通证券资产总额7,545.87亿元，营业收入229.53亿元，资产净额1,632.44亿元；国泰君安资产总额9,254.02亿元，营业收入361.41亿元，资产净额1,669.69亿元[28] - 截至2024年9月末，国泰君安总资产规模达9319.48亿元；海通证券总资产规模达6932.37亿元[36][37] - 2024年1 - 9月交易前营业总收入290.01亿元，交易后为416.11亿元；2023年度交易前为361.41亿元，交易后为590.56亿元[49][68][178] 股权结构 - 本次交易前，国泰君安总股本为89.04亿股，海通证券总股本为130.64亿股[43] - 本次换股吸收合并，国泰君安拟发行股份合计80.998亿股，换股实施后总股本增至170.04亿股；募集后总股本增至176.30亿股[43][44] 交易进展与风险 - 本次交易已获国泰君安、海通证券相关董事会、监事会及股东大会审议通过，还取得国家市场监督管理总局和上海市国资委相关批复，尚需香港联交所、上交所、中国证监会及境外相关监管机构批准[181][182][183] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，可能受证券市场政策变化等因素影响[80] 未来展望 - 合并后公司将构建涵盖全球主要资本市场的金融服务网络[105] - 本次合并后存续公司主营业务不变，在多方面增强核心竞争力[170]