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国联证券(601456) - 华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
601456国联证券(601456)2025-01-07 00:00

交易概况 - 国联证券发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[10] - 标的资产交易价格为2949180.57万元[15] - 募集配套资金总额不超过20亿元,发行A股股份数量不超过2.5亿股[16] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为11.17元/股[19] - 发行股份总数量为2,640,269,065股[27] - 国联集团获811,725,231股,锁定期60个月或36个月(以孰晚者为准)[26][31] 股东认购情况 - 共青城民信认购13,263,407股,锁定期有不同要求[36][33][34] - 共青城民隆认购9,871,649股,锁定期有不同要求[36][33][34] - 共青城民新认购9,871,649股,锁定期有不同要求[37][33][34] - 厚润泽汇认购42,961,359股,锁定期48个月或12个月(以孰晚者为准)[39][38] - 兖矿资本标的资产1认购16,325,316股,标的资产2认购8,592,272股,锁定期不同[42][40][41] 后续进展 - 2024年12月30日,国联证券持股民生证券99.26%[58] - 2025年1月3日,办理完毕新增股份登记[62] - 交易后续事项包括募集配套资金、办理变更登记等[67] 评估情况 - 市场法评估民生证券股东全部权益价值2988878.57万元,增值率86.23%[23] - 资产基础法评估价值1635874.12万元,增值率1.93%[23] 资金用途 - 募集配套资金扣除费用后全部向民生证券增资,财富管理和信息技术业务各不超10亿元[53]