国联证券(601456) - 国联证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
交易概况 - 本次交易为公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金[16] - 标的资产交易价格协商确定为2949180.57万元[23] - 募集配套资金总额不超过20亿元,发行A股股份数量不超过2.5亿股[24][59] 股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为2,640,269,065股A股[11] - 发行股份购买资产的发行价格为11.17元/股[12] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年1月3日完成登记手续[12] 股东及锁定期 - 国联集团以股份支付价格906,697.08万元,发行股份数量811,725,231股,锁定期为取得标的资产之日起60个月或发行结束之日起36个月,以孰晚者为准[35][40] - 共青城民信、共青城民隆、共青城民新部分认购股份锁定期为发行结束之日起12个月,部分为取得标的资产之日起48个月或发行结束之日起12个月,以孰晚者为准[42][43] - 厚润泽汇认购股份锁定期为取得标的资产之日起48个月或发行结束之日起12个月,以孰晚者为准[46] 后续事项 - 公司将在证监会批复有效期内择机发行股份募集配套资金并办理新增股份登记、上市手续[74] - 公司需就交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理登记或备案手续[74] - 交易相关各方需继续履行相关协议、承诺事项[74] 其他 - 2024年12月30日,公司成为民生证券股东,持有11,288,911,130股,占比99.26%[65] - 截至2024年12月30日,公司增加股本2,640,269,065元,变更后累计股本为5,472,042,233元[68] - 民生证券部分非独立董事、监事、独立董事申请辞职[71]