发行股份信息 - 发行股票数量为2,640,269,065股，发行价格为11.17元/股[2][37] - 本次发行股份购买资产新增股份于2025年1月3日完成登记手续[2] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价及80%价格分别为10.80元/股与8.64元/股、11.08元/股与8.86元/股、11.31元/股与9.05元/股[8] 发行对象及股份获配 - 发行对象为国联集团、沣泉峪等45名民生证券股东[9][38] - 国联集团以906,697.08万元获811,725,231股[10] - 沣泉峪以403,718.67万元获361,431,213股[10] - 西藏腾云以145,883.03万元获130,602,534股[10] - 杭州东恒以134,365.95万元获120,291,807股[10] - 山东高新投以113,955.97万元获102,019,670股[10] 股份认购及锁定期 - 共青城民信等多家以民生证券股份认购国联证券股份[20][21] - 国联集团认购股份锁定期为取得标的资产之日起60个月或发行结束之日起36个月（以孰晚者为准）[13] - 部分交易对方不同标的资产认购股份有不同锁定期要求[17][22][24][27] 股权结构变化 - 2024年12月30日，国联证券持有民生证券11,288,911,130股，占比99.26%[29] - 截至2024年12月30日，国联证券增加股本2,640,269,065.00元，变更后累计股本为5,472,042,233.00元[31] - 截至2024年9月30日，国联集团持股543,901,329股，持股比例19.21%[39] - 截至2025年1月3日，国联集团持股1,355,626,560股，持股比例24.77%[42] - 本次发行前后，公司控股股东为国联集团，实际控制人为无锡市国资委，控制权未变[43] 股份限售情况 - 发行股份购买资产前无限售条件股数量为2,831,773,168股，持股比例100.00%[44] - 发行股份购买资产新增有限售条件股数量为2,640,269,065股[44] - 发行股份购买资产后无限售条件股数量为2,831,773,168股，持股比例51.75%[44] - 发行股份购买资产后有限售条件股数量为2,640,269,065股，持股比例48.25%[44] - 发行股份购买资产后公司总股本为5,472,042,233股，持股比例100.00%[44] 其他信息 - 本次交易为证券公司合并重组，完成后公司主营业务不变[45] - 标的公司民生证券经纪业务分支机构分布全国近30个省[47] - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[48] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所和北京市金杜律师事务所[50][51] - 审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[53]