公司规模 - 公司注册资本为188.83亿元人民币[12] 装机容量 - 截至2024年6月30日，核电控股在运机组25台，装机容量2375万千瓦；在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦，合计4131.5万千瓦[13] - 截至2024年6月30日，新能源控股在运装机容量2237.04万千瓦，在建装机容量1471.92万千瓦[13] 财务数据 - 2024年6月30日，公司资产总计599.98亿元，负债合计427.28亿元，所有者权益合计172.70亿元[15] - 2024年1 - 6月，公司营业收入374.41亿元，净利润108.40亿元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,957,077.03[19] - 2024年6月末流动比率为0.81倍，资产负债率为71.22%[20] - 2024年6月末归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为6.36%[20] - 2024年1 - 6月基本每股收益（扣非前）为0.31元[20] - 2023年度每股派发现金股利0.195元（含税），2024年特殊分红每股派发现金股利0.02元（含税）[56][57] 股票发行 - 中信证券指定黄艺彬、李婉璐为公司2024年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人[21] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为中核集团及社保基金会，以现金方式全额认购[54] - 发行价格由8.52元/股调整为8.31元/股[57] - 本次发行数量为1,684,717,207股，拟募集资金总额不超140亿元[58][64][68] - 2024年7月11日董事会、8月5日股东大会通过发行相关议案[70] - 2024年8月1日国务院国资委原则同意发行方案[71] - 2024年11月27日上交所审核通过，12月13日获证监会注册批复[72] 风险因素 - 宏观经济波动可能使电力需求减少，影响公司生产经营及盈利能力[32] - 电价调整，如核准电价下调或市场供需不利，将影响公司业务及利润[33] - 公司部分在建项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，工程造价可能增加，进度存在不确定性[38] - 公司存在部分尚未取得权属证书的土地、房产，面临被处罚、拆除或无法取得证书的风险[40] 保荐安排 - 截至2024年6月30日，保荐人及关联方持有发行人股份合计不超7%[74][75] - 截至2024年6月30日，保荐人仅重要关联方中信银行与发行人相关方存在基于正常商业往来的融资安排[78] - 保荐人同意推荐发行人证券发行上市，并出具上市保荐书[82] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[84] - 保荐人将协助发行人完善相关制度，审阅文件，跟踪督导等[84]