发行情况 - 发行数量为16.84717207亿股，价格8.31元/股，募集资金总额139.9999999017亿元，净额139.9765426212亿元[6][21][23][28] - 新增股份限售期36个月，限售期届满后在上交所主板上市流通[6][7][31][48] - 发行采用向特定对象发行股票方式[22] - 2025年1月10日完成新增股份登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[33][46] 股权结构 - 发行后中核集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人，股权分布符合上市条件[8] - 发行完成前社保基金会与公司无关联关系，发行后持股超5%成关联方[37] - 截至2024年9月30日，发行前前十名股东合计持股比例73.47%，持股总数13,872,360,775股[50] - 截至2025年1月10日，发行后前十名股东合计持股比例73.95%，持股总数15,210,411,431股，有限售条件股份1,684,717,207股[51][52] - 发行完成后公司增加1,684,717,207股限售流通股，总股本变为20,568,002,074股[53] 时间节点 - 2024年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过发行议案[18] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案[18] - 2024年8月1日国务院国资委原则同意发行方案[19] - 2024年11月27日上海证券交易所审核通过发行方案[19] - 2024年12月13日获中国证监会同意注册批复[19] 财务数据 - 2024年9月30日，资产总额60,929,239.59万元，负债总额42,208,947.63万元，股东权益18,720,291.96万元[56] - 2024年1 - 9月，营业收入5,698,579.57万元，净利润1,631,271.35万元，归母净利润893,354.40万元[58] - 2024年1 - 9月，经营现金流净额3,284,479.56万元，投资现金流净额 - 6,148,613.78万元，筹资现金流净额2,853,724.65万元[60] - 2024年9月末，流动比率0.70倍，速动比率0.43倍，资产负债率69.28%[61] - 2024年9月末，应收账款周转率3.27次，总资产周转率0.13次[61] - 2024年9月末，基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，加权平均净资产收益率9.57%[61] - 2024年9月末，每股经营现金流净额1.74元/股，每股净现金流量 - 0.01元/股[61] - 2021 - 2024年9月末资产总额分别为4098.99亿元、4648.51亿元、5392.67亿元和6092.92亿元，非流动资产占比分别为85.90%、85.85%、87.35%和87.84%[64] - 2021 - 2024年9月末负债总额分别为2843.43亿元、3168.90亿元、3764.69亿元和4220.89亿元，非流动负债占比分别为76.94%、76.67%、74.08%和74.92%[65] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为69.37%、68.17%、69.81%和69.28%[66] - 2021 - 2024年9月末流动比率分别为0.88、0.89、0.70和0.70，速动比率分别为0.53、0.55、0.43和0.43[66] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为626.95亿元、712.86亿元、749.57亿元和569.86亿元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为82.17亿元、90.10亿元、106.24亿元和89.34亿元[67] 其他 - 公司成立于2008年1月21日，2015年6月10日在上海证券交易所上市，主营业务为电力销售、核电相关技术服务与咨询，核心业务是投资、建设、运营核电项目[14][15] - 公司已开立四个募集资金监管账户，分别存入53.9269999017亿元、27.42亿元、31.47亿元、27.18亿元[32] - 中核集团、社保基金会参与认购，不属于私募基金，无需备案[39] - 中核集团为C5级普通投资者，社保基金会为A类专业投资者，风险等级与承受能力匹配[41] - 中核集团和社保基金会认购资金均来自自有或自筹，合法合规[42] - 保荐人认为发行履行必要程序，过程符合法规及公司决议要求[43] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，认购对象等符合规定[44]