交易基本信息 - 吸并方为中国船舶，被吸并方为中国重工，通过换股吸收合并方式重组整合[2][23] - 中国船舶换股价格37.84元/股，中国重工换股价格5.05元/股，换股比例1:0.1335[24] - 交易完成后，中国重工终止上市并注销法人资格，中国船舶承继承接其全部权益[24] 财务数据 - 2024年1 - 8月交易前中国船舶营业收入4792338.03万元，交易后7915247.80万元[38] - 2024年1 - 8月交易前归属于母公司所有者净利润196947.88万元，交易后268149.41万元[38] - 2024年8月31日交易前总资产17376329.64万元，交易后39026854.44万元[38] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本447242.88万股，中国重工总股本2280203.53万股[32] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股200743.61万股，持股比例26.71%[32] - 换股吸收合并完成后，中国船舶集团合计控制股份370470.67万股，控股比例49.29%[32] 交易进程 - 本次交易已获中国船舶、中国重工董事会审议通过，获中国船舶集团决策通过，获国务院国资委和行业主管部门批准[179] - 本次交易尚需经中国船舶和中国重工股东大会审议通过，经上交所审核通过并经证监会予以注册，以及其他必要批准[180] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%[89] - 2024年全球新造船交付4037.68万修正总吨，较近五年均值增长21.94%[89] - 2024年12月，克拉克森新造船价格指数收报189.16点，同比增长6.05%[89] 其他要点 - 本次换股吸收合并向中国船舶异议股东提供收购请求权，向中国重工异议股东提供现金选择权[56] - 中国船舶拟购买资产交易金额为115.15亿元[153] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[153]