债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[5][32] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 债券持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[21] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[23] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[27] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[28] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[30][31] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[33] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[37] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[34] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[45]