债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50000万元[27] - 可转换公司债券存续期限为6年，每张面值100元[6][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[12][53][70] - 派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[14][55] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[16][17][66] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售[61] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，债券持有人有一次回售权[63] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司母公司年均可分配利润为11137.14万元[27] - 2021年末至2024年9月末公司资产负债率（合并口径）分别为46.40%、27.16%、27.42%和29.28%，发行后累计债券余额预计占2024年9月30日归母净资产比例为45.20%[46][72][73] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元和15868.86万元[46] - 2021 - 2023年公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为10376.22万元、15848.27万元及9533.08万元，扣非后分别为10495.88万元、15558.52万元和7866.51万元[46] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为8.57%、25.45%、26.77%和7.07%、24.98%、27.08%，平均值（扣非前后孰低）为19.61%[47] 其他 - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[28] - 公司2021 - 2023年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[37][71] - 截至报告出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十条规定的不得发行情形[38] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[74] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，采取多种措施保障股东利益[79] - 公司本次发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[82]