融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过80,001,000股每股面值1元的A股[6][21][31] - 拟募集资金不超过23,584.95万元，用于长白山火山温泉部落二期和旅游交通设备提升项目[8][18][35] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] 市场背景 - 中国中等收入群体达4亿，旅游市场潜力巨大[11] - 沈白高铁计划2025年竣工通车，北京到长白山预计缩短到4小时，沈阳到长白山预计缩短到1.5小时[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润为14,783.01万元，假设2024年度净利润为其4/3倍[42] - 2024年预测总股本26667.00万股，2025年不考虑发行总股本26667.00万股，考虑发行总股本34667.10万股[44] - 2024年预测基本每股收益0.74元/股，扣非后0.78元/股[44] - 2024年加权平均净资产收益率17.86%，扣非后18.79%[44] 未来展望 - 温泉部落二期项目是提前布局2025年沈白高铁通车后旅游市场的重要战略支撑[13] - 本次发行可满足业务发展资金需求，巩固市场地位，提升综合竞争力[16] 风险与措施 - 发行完成后，若净利润增长低于净资产和总股本增长或亏损，每股收益和加权平均净资产收益率等指标有被摊薄风险[46] - 公司将加快募投项目进度，完善治理结构，改进业务流程等降低摊薄风险[55][57] 方案进程 - 发行方案经多会议审议通过，相关文件已披露，尚需上交所审核和证监会同意注册[37][38] - 发行方案符合全体股东利益，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40]