发行方案 - 发行方案修订稿于2025年1月3日经董事会审议通过，需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超35名，以现金同价认购，与公司无关联关系[30][33] - 发行价格8.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][31][34][35] - 发行股票数量29,904,306股，募集资金不超2.5亿且不超净资产20%[9][36][46][53] - 特定对象认购股份限售期6个月[10][38] 募集资金用途 - 募集资金拟投西南生产基地项目（一期）1.75亿和补充流动资金7500万[39][54][69][138] 股东情况 - 截至预案修订稿公告日，周晓南、周晓东合计持股89,103,840股，占比33.94%，发行后占比30.47%[46][78] 市场规模 - 2023年全球胶粘剂市场规模643亿美元，预计2024年达689亿美元，2028年有望达870亿美元[23] - 我国胶带市场规模2017 - 2022年从403.4亿增至670.5亿，CAGR超10%[23] 西南生产基地项目 - 项目总投资6亿，建设期2年，建成后年产6亿平方米新型胶粘材料、4万吨高性能可降解纸基新材料，产值约17亿[54][55] - 项目税后内部收益率（税前）29.07%，投资回收期4.83年（税前，含建设期）[64][68] 业绩情况 - 2024年前三季度公司归母净利润6699.06万元，扣非后5666.85万元；模拟2024年度净利润8000万元，扣非后7000万元[131] 利润分配 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为1009.63万、1997.82万、667.96万，占净利润比例分别为31.87%、343.54%、11.81%[113] - 最近三年累计现金分红3675.42万元，占年均净利润比例117.22%[113] 未来规划 - 未来三年重点投资西南生产基地项目，转移产能、降成本、提竞争力[27] 技术与人才 - 公司有30项核心技术，获88项专利，其中发明专利27项，实用新型专利61项[140] - 公司培养专业化、多元化管理团队，聚集优秀技术和管理人才[139] 认购情况 - 周信忠等8家发行对象获配股数及金额明确，合计认购股数29,904,306股，认购金额249,999,998.16元[151][152]