资金募集与使用 - 公司2020年发行可转债募集资金10亿元，2023年12月结项并将节余资金永久补充流动资金[7] - 本次拟发行可转债募集资金不超20亿元，用于四个项目[9] 项目投资 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目投资总额80115.91万元，拟投入募集资金80000万元[10] - 矿山采矿运营及基建设备购置项目投资总额94762.09万元，拟投入募集资金80000万元[11] - 地下绿色无人智能设备研发项目投资总额8962.15万元，拟投入募集资金8000万元[11] - 补充流动资金拟投入募集资金32000万元[11] 市场数据 - 2011 - 2023年全球精炼铜消费量从1955.48万吨增长至2759.33万吨，年均复合增长率为2.91%[13] - 2023年我国铜矿产量为170万吨，2011 - 2023年进口量从639.06万吨涨至2753.55万吨，年均复合增长率为12.94%[16] 资源储量 - 截至2023年末，全球已探明铜矿资源储量约10亿吨，赞比亚拥有2100万吨，居全球第十一位[17] - 截至2021年，中非铜钴成矿带公开探获铜金属量1.91亿吨，钴金属量1404万吨[17] - 截至2023年9月30日，鲁班比铜矿资源量为8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%[20] 产量与销售 - 鲁班比铜矿技改后年均铜精矿产量约为7.75万吨，含铜金属量约为3.25万吨[20][21] - 2024年1 - 9月，公司刚果（金）两铜矿销售约1.88万吨铜精粉和0.71万吨阴极铜[21] - Chambishi Copper Smelter Limited合同约定2024年1月 - 2025年1月交付26000吨铜精矿，上下浮动10%[23] - Kansanshi Mining plc合同约定2024年每月交付500 - 3000吨铜精矿[23] 市场份额与投资 - 2023年，国内采矿运营管理和矿山工程建设市场容量约854.98亿元，公司市场占有率为2.86%[28] - 2023年末，我国采矿业直接对外投资存量为1935.10亿美元，约占对外直接投资总额的6.50%[29] - 2023年，采矿业对外直接投资并购29起，涉及金额16.50亿美元，占比达8.00%[29] 未来需求预测 - 国际能源署和国际货币基金组织预测，未来20年与新能源相关的关键矿产需求总量将增加2 - 4倍[31] 其他项目资源 - 瓮安项目磷矿矿石储量约3亿吨，平均品位25%，矿山设计规模500万吨/年[32] - 织金项目某锰矿总资源量1.42亿吨，平均品位19.92%，矿山设计规模250万吨/年[32][34] - 中国贵州某铅锌矿总资源量3389万吨，平均锌品位5.66%，平均铅品位1.54%[32] 在手订单与业务收入 - 截至2024年9月末，矿服业务在手订单总计78.04亿元，其中国内46.51亿元、国外31.53亿元[35] - 报告期内，公司境内外矿服业务收入分别为429958.58万元、522886.46万元、660749.13万元及487773.65万元[37] 项目进展 - 瓮安项目2024年进行竖转平后的巷道开拓工程，织金项目2024年投产进入采矿期[33][34] - 2024年公司在多个国家及地区的海外项目已初步达成合作意向[39] 设备情况 - 本次募投项目拟采购设备177台（套），前次购置设备207台（套）[43][44] - 报告期内公司整体设备使用率超90%，2024年9月末为92.13%[46][48] - 2024年9月末贵州省项目部设备使用效率为100%[46][48] 研发项目 - 本次地下绿色无人智能设备研发项目将研发1台新能源铲运机及2台新能源矿卡[53] - 预期申请发明专利5项，实用新型专利20项[61] - 计划在行业权威期刊发表论文5篇[62] 研发成果效益 - 新能源无人驾驶铲运机装载量达15吨，单次井下作业循环续航时长超6小时[58] - 新能源无人驾驶矿卡最大载重量达45吨[59] - 协同作业工法使整体作业效率较传统人工操作模式提升10%以上[60] - 典型矿山作业场景下，单位矿石开采成本可降低15% - 20%[63] 公司业务实力 - 公司境内外承担近40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上采矿项目11个[68] - 公司竣工竖井最深达1,526米，斜坡道最长达8,008米，处于国内行业前列[68] 收购与股权交易 - 公司以1美元收购鲁班比铜矿80%股权及8.5711677亿美元债权[80] - 2024年7月公司收购LCML80%股权及相关债权，拟出售10%股权给ZCCM - IH[86] 项目效益预测 - 项目达产后年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元，税后财务净现值8419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年[96] 财务数据 - 截至2023年9月30日，LCML净资产为 - 1514.69万美元，净利润为 - 6031.67万美元[100] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司净利润较上季度减亏48.61%[137] - 2024年7 - 9月，营业成本较上季度下降22.04%，管理费用较上季度下降8.56%，财务费用较上季度下降83.48%[137] 技改项目情况 - 鲁班比铜矿采选（技改）项目投资11445.13万美元，拟用募集资金80000万元[111] - 开拓运输系统改造后，达产年出矿量250万吨，总采出矿量3040万吨，平均出矿品位1.83%，酸溶铜品位0.28%[116] - 技改后选矿厂处理能力从150万t/a提升至250万t/a，系统运转率90.41%[130] - 技改前TCu回收率80%、精矿品位40%，技改后目标为TCu回收率84%、精矿品位>40%[130] 资金支持与贷款 - 公司将向LCML提供3亿美元资金支持，包括2000万美元股东借款、5000万美元日常运营资本、1.2亿美元技术升级投资、1.1亿美元矿山生命周期投入[151][152] - 公司目前已提供及拟提供的约3.705亿美元股东贷款为优先级贷款[151][152] 土地纠纷 - Star Oil Ltd Company & Madefa General Dealers主张的F/1884/K449号地块争议土地面积为1.981公顷[159] - Sub Q of Farm 1884土地相关诉讼中，Mohamed Abdi Ali声称拥有所有权的争议土地面积为5.2917公顷[159] - 奇利拉邦布韦市议会相关案件涉及的土地纠纷面积为2.0083公顷[159] - Konkola Copper Mines Plc声称拥有所有权的38352/M号土地，有争议面积为8.1518公顷[159]