股权交易 - 公司拟用1.12亿元受让聚合顺鲁化14%股权，交易后持股将达65%[3] - 本次交易标的为温州君丰持有的聚合顺鲁化5600万股，占总股本14%[13] - 乙方分两期支付，分别支付转让总额的51%（5712万元）和49%（5488万元）[33] 公司情况 - 聚合顺鲁化规划总产能40万吨，一期18万吨尼龙6项目2023年陆续达预定可使用状态[6] - 聚合顺鲁化注册资本4亿元，公司持股51%，兖矿鲁南化工持股35%，温州君丰持股14%[14][15] 财务数据 - 2024年12月31日，总资产193239.88万元，负债总额135971.96万元，净资产57267.92万元[18] - 2024年度，营业收入162145.30万元，净利润13467.49万元[18] - 以2024年12月31日为评估基准日，收益法评估聚合顺鲁化股东全部权益价值为80360万元[22] - 收益法评估中，2025 - 2030年及以后营业收入分别为171737.59万元、187919.30万元、202428.99万元、214541.02万元、223597.30万元、223597.30万元[22] - 收益法评估中，折现率为10.63%[22] - 资产基础法与收益法评估结果相差17577.30万元，差异率21.87%[23] - 最终采用收益法评估结果，较合并报表口径归属于母公司所有者权益增值23092.08万元，增值率40.32%[24] - 交易价格对应市盈率为5.94倍，华鼎股份、恒申新材、神马股份、台华新材市盈率分别为14.21、 - 38.50、95.28、12.73[29] 审批情况 - 2025年2月5日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过收购议案，关联董事傅永宾回避表决[44] - 2025年2月5日公司第二届监事会第二十四次会议审议通过收购部分股权暨关联交易议案[45] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，结果存在不确定性[45][46] 其他 - 过去12个月内公司除本次关联交易外未与温州君丰发生其他交易[47] - 除正常薪酬外公司与傅永宾、沈红燕等董事、监事未曾发生其他关联交易[47] - 保荐机构认为本次收购决策程序合规，对本次收购事项无异议[49]