市场与行业数据 - 公司是全球浓缩果汁主要生产商之一，国内果汁饮料行业首家“A + H”双上市企业[8] - 公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、南非等国家和地区[8] 发行股票相关 - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金不超过30,000.00万元[12] - 发行对象为诺德基金等8名，不超过35名符合规定的特定投资者[16][18] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 发行价格为23.52元/股，定价基准日为2025年1月13日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[39] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[41] - 截至2024年9月30日公司总股本为349,000,000股，本次拟发行股份数量为12,755,102股，发行后总股本将达361,755,102股[47] 募投项目 - 募投项目包括年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目和年产1.2万吨NFC果汁项目[3] - 本次发行募集资金拟用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目和补充流动资金[54] 业绩数据 - 公司2024年1 - 9月未经审计的归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为19,783.49万元和20,016.91万元[47] - 假设2024年度扣非净利润为26,689.21万元[47] - 假设2025年度净利润与2024年度持平，归属于母公司股东的净利润为26,377.99万元，扣非后为26,689.21万元[49] - 假设2025年度净利润较2024年度增长20%，归属于母公司股东的净利润为31,653.59万元，扣非后为32,027.05万元[49] - 假设2025年度净利润较2024年度减少20%，归属于母公司股东的净利润为21,102.39万元，扣非后为21,351.37万元[49] - 假设2025年度净利润与2024年度持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股（归属于母公司所有者净利润）、0.74元/股（扣非后）[49] - 假设2025年度净利润较2024年度增长20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元/股（归属于母公司所有者净利润）、0.89元/股（扣非后）[49] - 假设2025年度净利润较2024年度减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股（归属于母公司所有者净利润和扣非后）[49] 未来策略 - 公司制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[58] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[63][64] - 公司董事、高级管理人员承诺保障中小投资者利益，确保填补摊薄即期回报措施切实履行[65] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用等作出规定[57] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄风险[56] - 公司将优化公司治理结构，加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平[61] - 公司将优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本，提升盈利能力[62] - 公司承诺不向其他单位或个人无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[66] - 公司承诺约束职务消费行为[66] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[66] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司承诺股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[66] - 若监管有新规定，公司承诺按最新规定出具补充承诺[66] - 公司承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担责任[66] - 公司以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[67] - 公司发行股票方案公平、合理，符合法律法规要求[67] - 公司募集资金投资项目实施能提升竞争力和抗风险能力，提高盈利水平[67]