发行情况 - 发行价格为23.52元/股，定价基准日为2025年1月13日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][33] - 发行股票数量为12,755,102股，不超过发行前公司股本总数的20%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][35] - 发行对象拟认购金额合计299,999,999.04元，扣除发行费用后用于项目投资[10] - 特定对象所认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[12][37] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13][38] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][50] 募投项目 - 年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目投资总额16,552.66万元，募资12,000.00万元，建设期3年，预计年营收8697.60万元[11][75][76][79] - 年产1.2万吨NFC果汁项目投资总额12,793.00万元，募资10,000.00万元，建设期3年，预计年营收6690.27万元[11][83][84][86] - 补充流动资金项目募资8,000.00万元[11] 市场数据 - 2024年全球浓缩苹果汁市场规模预计达46.7亿美元，2024 - 2034年间预计年复合增长率为5.5%[24] - 2023年中国苹果年产量为4,960.20万吨，较2022年同比增长4.27%[27] - 2023年浓缩苹果汁出口单价较2022年上涨42.60%[65] - 2013 - 2018年，NFC果汁零售量从约580万升增长至约4,600万升，市场销售规模从3亿元增长至25.7亿元，预计2023年达48.3亿元[66] - 2020 - 2023年中国浓缩苹果汁出口量占全球出口苹果汁总量比重在25% - 30%之间[111] 公司业绩 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为63,554.28万元、55,082.01万元、90,093.32万元和67,659.67万元[120] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为19,902.03万元、22,043.68万元、13,444.30万元和32,778.62万元[121] - 最近三年及一期公司国外业务主营业务收入占比分别为69.22%、73.39%、62.89%和69.31%[123] - 最近三年及一期公司汇兑损益分别为854.19万元、 - 4,507.52万元、 - 537.06万元和59.33万元[123] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为25552.01万元、19434.88万元、16001.50万元[145] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）分别为7678.00万元、3577.00万元、1788.50万元[145] - 2024年1 - 9月未经审计的归母净利润和扣非归母净利润分别为19783.49万元和20016.91万元[149] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产负债率将降低，整体财务结构更稳健合理[92][102] - 募投项目实施后公司运营规模扩大，未来营收和盈利能力将提高[103] 风险提示 - 原料果供给影响公司利润，供给充裕可增产提利，紧张则成本升、产量降[116] - 产品认证、质量问题会导致客户流失、销量下降、声誉受损[117][118] - 食品安全问题会使公司声誉受损、受监管处罚[119] - 募投项目实施可能因多种因素面临延期或无法实施风险[126] 公司治理 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[133][138] - 公司因特殊情况不进行现金分红需经相关程序审议通过并披露[141] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[142] - 公司调整利润分配政策需经相关程序通过，独立董事发表明确意见[144] 股东情况 - 截至预案公告日，王安和王萌间接控制公司股份比例合计为44.52%，发行完成后合计控制42.95%的股份，仍保持实际控制人地位[46][98][124] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于专项账户集中管理[159] - 公司制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[160] - 公司将按法律法规要求完善治理结构，加强内部控制[161] - 公司将优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[163] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺履行填补回报措施[164][165][166]