蓝天燃气(605368) - 招商证券关于蓝天燃气参与设立并购基金暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 (二)本次设立基金及关联交易的目的和原因 各合伙人本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则,共同助力河南省打造 天然气全省一张网和城镇管道燃气"一城一企"整合工作,推动各方进一步发展, 共同成立并购基金。并购基金主要投资于燃气行业及相关上下游产业,项目类型 1 以城镇燃气行业为主,包括经营良好或具有盈利能力的燃气管道、储气设施、LNG 接收站/加注站等其他城燃上下游的非上市企业(包括未上市企业的股权或上市 企业非公开发行的股票或类似权益),从而实现有限合伙的资本增值。 参与设立并购基金暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐人")作为河南蓝 天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气"、"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,就蓝天燃气参 与设立并购基金暨关联交易事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、设立基金及关联交易概述 ...